Ваши часы Upwork. Ваши проекты. Одна панель.

1. Сопоставьте контракты и проекты

После подключения Upwork свяжите каждый контракт с проектом Workify (и при желании с задачей). Сопоставьте фрилансеров Upwork с участниками команды Workify, чтобы синхронизированное время попадало к нужному человеку. При необходимости создавайте новые проекты или пользователей на лету. Одно чёткое сопоставление на контракт избавляет от дублей и «бесхозного» времени.

2. Работайте с несколькими организациями

Если у вас несколько организаций Upwork (например, аккаунт агентства + клиентский), подключите каждую и сопоставьте по отдельности. Workify определяет тип аккаунта и берёт ставку для клиента или ставку оплаты соответственно. Документируйте сопоставления, чтобы любой мог сверить отчёты.

3. Импорт исторического времени (и ограничения)

Синхронизация обычно подтягивает время с момента подключения и сопоставления. Заполнение задним числом может быть ограничено API Upwork или дизайном продукта. Если вам нужны прошлые периоды, запустите синхронизацию сразу после настройки и проверьте, какой диапазон дат доступен; при необходимости добавьте время вручную для пробелов.

4. Сверка ставок

Ставки для клиента приходят из контрактов Upwork; ставки оплаты вы задаёте в Workify для аккаунтов агентств. Держите ставки оплаты в соответствии с тем, что вы реально платите фрилансерам, чтобы отчёты по марже были точными. Если ставка по контракту меняется на Upwork, обновите сопоставление или ставку в Workify, чтобы новое время использовало правильную ставку; уже синхронизированное время может сохранить прежнюю ставку в зависимости от поведения продукта — проверьте и скорректируйте при необходимости.

5. Единые отчёты

Формируйте в Workify отчёты по времени, включающие как синхронизированное из Upwork время, так и внутреннее (не из Upwork). Фильтруйте по проекту, клиенту или диапазону дат. Используйте один отчёт для выставления счетов клиентам и внутренней загрузки, чтобы не жонглировать Upwork и внутренними данными в разных инструментах.

6. Особые случаи

• Контракты с фиксированной ценой — работа с фиксированной ценой на Upwork не фиксирует почасовое время в рабочем дневнике. Отслеживайте результаты или вехи с фиксированной ценой в Workify отдельно (например, ручное время или фазы проекта), если вам нужно видеть их вместе с почасовой работой.
• Бонусы — бонусы, выплаченные на Upwork, находятся вне обычной синхронизации времени. Фиксируйте их в собственном процессе (например, заметка, пользовательское поле или отдельный реестр), чтобы общая стоимость была видна.
• Ручные корректировки — если нужно исправить или добавить время (например, пропущенная синхронизация, неверное сопоставление), делайте это в Workify и документируйте причину. Ведите журнал изменений, чтобы биллинг и записи Upwork можно было сверить.