Шаблон технического задания
Шаблон технического задания, снижающий неоднозначность — цели проекта, результаты, вехи, бюджет, роли команды, допущения, ограничения, критерии приёмки и подписание. Включены две версии: на простом языке и формальная.
Что вы получите
- Версия на простом языке — Разговорный тон для клиентов, предпочитающих понятный язык
- Формальная версия — Профессиональный язык для корпоративных клиентов или юридических требований
- Таблица результатов — Чёткий перечень того, что будет предоставлено
- Допущения и зависимости — Что должно быть верно, чтобы это сработало
- Раздел «Вне объёма» — Явные исключения для предотвращения недоразумений
- Раздел процесса изменений — Как обрабатывать изменения объёма
Скачать шаблон
Получите шаблон технического задания в формате PDF.
Без email. Бесплатно для использования и распространения.
Предпросмотр шаблона объёма проекта
Используйте эту структуру, чтобы определить полный объём любого проекта до начала работы. Каждое поле соответствует разделу в загружаемом шаблоне.
Определение «вне объёма» (с примерами)
Самая важная часть вашего ТЗ — это то, что НЕ включено. Будьте конкретны:
Пример редизайна сайта
В объёме: Дизайн главной, страниц «О нас», «Услуги», «Контакты» (всего 4 страницы)
Вне объёма: Шаблон блога, функционал e-commerce, копирайтинг, фотосъёмка, SEO-оптимизация, настройка хостинга, миграция контента
Пример фирменного стиля
В объёме: Логотип (основной + иконка), цветовая палитра, подбор типографики, базовый брендбук (10 страниц)
Вне объёма: Бренд-стратегия/позиционирование, разработка слогана, расширенный брендбук, дизайн визиток, дизайн сайта, шаблоны для соцсетей
Пример маркетинговой кампании
В объёме: Стратегия кампании, 3 концепции рекламы, дизайн 1 лендинга, настройка кампании в рекламной платформе
Вне объёма: Постоянная оптимизация, управление рекламным бюджетом, разработка лендинга, копирайтинг сверх заголовков, A/B-тестирование сверх первичной настройки
Как связаны запросы на изменения
Ваше ТЗ должно объяснять, что происходит, когда объём нужно изменить:
«Изменения этого объёма документируются с помощью формы запроса на изменение. Клиент получает оценку воздействия (время, стоимость, сроки) и должен утвердить её до начала работы. Незначительные уточнения в рамках духа данного объёма не требуют формального запроса на изменение.»
Приложите ссылку на вашу форму запроса на изменение в ТЗ.
Как использовать этот шаблон
- 1
Начните с заметок с ознакомительного звонка
Используйте информацию из вашего креативного брифа или ознакомительного этапа, чтобы заполнить ТЗ.
- 2
Сначала заполните результаты
Будьте конкретны: «сайт из 5 страниц», а не «редизайн сайта». Указывайте количество, форматы и характеристики.
- 3
Напишите раздел «вне объёма»
Подумайте о том, что клиент может считать включённым, но что таковым не является. Явно перечислите эти вещи.
- 4
Задокументируйте допущения
«Клиент предоставит текст к дате X». «Предполагается доступ к платформе Y». Если это не выполняется, объём меняется.
- 5
Обсудите с клиентом
Пройдитесь по ТЗ вместе. Не просто отправляйте его — обсудите, чтобы обеспечить согласованность.
Частые ошибки и как их избежать
Расплывчатость в результатах
«Дизайн логотипа» — расплывчато. «Основной логотип + вариант-иконка, поставляемые в форматах AI, EPS, PNG, SVG» — конкретно.
Пропуск раздела «вне объёма»
Если вы не скажете, что исключено, клиенты будут считать это включённым. Всегда указывайте явные исключения.
Отсутствие критериев приёмки
«Одобрено клиентом» — субъективно. «Клиент предоставляет письменное одобрение в течение 5 рабочих дней» — измеримо.
Игнорирование зависимостей
Если вам нужен контент клиента, доступ к API или сторонние материалы, перечислите их. Задержки сроков из-за отсутствующих зависимостей — не ваша вина, если это задокументировано.
Что такое объём проекта?
Объём проекта определяет границы проекта: что будет предоставлено, кто участвует, сколько это займёт времени и сколько будет стоить. Это единственный документ, к которому все — клиент, менеджер проекта и команда — обращаются, когда возникают вопросы «а это входит?».
Без задокументированного объёма проекты расползаются. Функции добавляются без корректировки сроков. Бюджеты выходят за рамки, потому что допущения так и не были записаны. Команды работают над тем, о чём клиент не просил, упуская то, о чём просил.
Описание объёма проекта превращает устные договорённости в письменную запись. Оно защищает обе стороны: клиент точно знает, за что платит, а исполнитель точно знает, что должен предоставить.
Что включить в документ об объёме проекта
Полный документ об объёме проекта охватывает двенадцать областей. Предпросмотр шаблона выше следует этой структуре:
1. Название проекта
Понятное, описательное название, на которое все могут ссылаться.
2. Описание
Краткое изложение в один абзац: что представляет собой проект и зачем он нужен.
3. Цели
Измеримые результаты, определяющие успех.
4. Результаты
Конкретные результаты с количеством, форматами и характеристиками.
5. Вехи
Ключевые контрольные точки и точки проверки.
6. Сроки
Даты начала/окончания и длительность этапов.
7. Бюджет
Общая стоимость, график платежей и триггеры платежей.
8. Роли команды
Кто что делает с обеих сторон.
9. Допущения
Условия, которые должны быть верны, чтобы проект шёл по плану.
10. Ограничения
Жёсткие лимиты: нормативные, технические или связанные с дедлайнами.
11. Критерии приёмки
Как определяется и измеряется «готово».
12. Подписание
Формальное одобрение обеими сторонами до начала работы.
Объём проекта, устав проекта и техническое задание
Эти три документа постоянно путают. Вот чем они различаются:
Описание объёма проекта
Определяет, что будет предоставлено и что не будет. Сосредоточено на результатах, целях, ограничениях и критериях приёмки. Используется командой проекта и клиентом для согласования границ.
Аудитория: менеджер проекта, клиент, руководители групп
Устав проекта
Санкционирует существование проекта. Более высокоуровневый, чем описание объёма: называет спонсора, излагает бизнес-обоснование, определяет уровни полномочий и даёт первичные оценки бюджета/сроков. Обычно создаётся до детального определения объёма.
Аудитория: спонсоры-руководители, PMO, управляющий комитет
Техническое задание (ТЗ)
Договорный документ между клиентом и исполнителем. Включает всё из объёма проекта плюс коммерческие условия: цены, график платежей, процесс изменений и юридические положения. Часто именно этот документ подписывается.
Аудитория: клиент, исполнитель, юристы/закупки
На практике: Для агентств и фрилансеров ТЗ обычно содержит объём проекта. Корпоративные организации часто сначала создают устав, затем детальный объём, а затем ТЗ для соглашений с подрядчиками. Этот шаблон покрывает все три потребности.
Как реализовать это в Workify
- Прикрепите ТЗ к сделке/проекту — Держите документацию связанной с работой
- Создайте вехи проекта из результатов — Превратите пункты ТЗ в отслеживаемые задачи
- Делитесь через клиентский портал — Клиент может получить доступ и обратиться к ТЗ в любое время
- Отслеживайте изменения с историей версий — Смотрите, как объём эволюционировал в ходе проекта
Соответствует функциям: Проекты, Документы, Клиентский портал
Определение объёма — это место, где выигрывается или теряется прибыль.Посмотрите, как это вписывается в полный жизненный цикл прибыльности агентства →
Часто задаваемые вопросы
В чём разница между ТЗ и коммерческим предложением?
Предложение — это продающий документ: оно продаёт работу и включает цены, сроки и почему именно вы подходите. ТЗ — это проектный документ: оно определяет, что именно будет предоставлено. Предложение может включать раздел ТЗ, или ТЗ может быть отдельным документом, подписываемым после принятия предложения.
В чём разница между объёмом проекта и техническим заданием?
Описание объёма проекта определяет, что будет предоставлено, цели, ограничения и критерии приёмки. Техническое задание (ТЗ) включает объём проекта плюс коммерческие условия: цены, график платежей, процесс изменений и юридические положения. Для агентств и фрилансеров ТЗ обычно содержит объём проекта в едином документе.
Что должно включать описание объёма проекта?
Полное описание объёма проекта охватывает: название и описание проекта, цели, результаты, вехи, сроки, бюджет, роли команды, допущения, ограничения, критерии приёмки и подписание. Каждое поле должно быть достаточно конкретным, чтобы обе стороны пришли к одному выводу о том, что включено.
Кто отвечает за определение объёма проекта?
Обычно менеджер проекта составляет объём на основе ознакомительных бесед, но это требует ввода и одобрения как со стороны представителя клиента, так и команды исполнителей. Клиент подтверждает, что объём соответствует его ожиданиям; команда подтверждает, что объём достижим в заявленные сроки и бюджет.
Должно ли ТЗ включать цены?
Может, но не обязано. Некоторые агентства включают цены в ТЗ для простоты. Другие держат цены в отдельном соглашении или графике счетов. Главное, чтобы объём и цена были где-то чётко связаны.
Насколько детальными должны быть результаты?
Достаточно детальными, чтобы обе стороны пришли к одному выводу о том, что включено. «Сайт» — слишком расплывчато. «Маркетинговый сайт из 5 страниц, включающий главную, «О нас», «Услуги», индекс блога и страницу контактов, адаптивный дизайн, поставляемый в HTML/CSS» — понятно.
Когда использовать формальную версию, а когда — на простом языке?
Используйте формальную для корпоративных клиентов, процессов закупок или когда задействована юридическая проверка. Используйте простой язык для стартапов, малого бизнеса и клиентов, ценящих понятную коммуникацию. В случае сомнений спросите, что они предпочитают.
Как обрабатывать объём, который трудно определить заранее?
Используйте этапы. Этап 1 может быть исследованием/определением объёма с фиксированной ценой. Этап 2 — сама работа с объёмом, определённым после завершения этапа 1. Это защищает обе стороны, когда требования неясны.
Должен ли клиент подписывать ТЗ?
Да, в идеале. Подпись означает согласие. Если формальные подписи непрактичны, как минимум получите явное письменное подтверждение: «Ответьте на это письмо словом 'согласен', чтобы подтвердить своё согласие с этим объёмом».
Похожие шаблоны
Форма запроса на изменение
Обрабатывайте изменения объёма, определённого в вашем ТЗ.
Шаблон креативного брифа
Соберите вводные данные, необходимые для написания надёжного ТЗ.
Чек-лист запуска проекта
Обсудите ТЗ с клиентом на старте проекта.
Трекер ретейнеров
Отслеживайте текущий объём для работы по ретейнеру.