Шаблон консалтингового счёта
Шаблон консалтингового счёта, разработанный для фирм и независимых консультантов. Поддерживает нескольких участников команды с разными ставками, возмещение расходов, отслеживание списания ретейнера и биллинг на уровне проекта, чего не могут стандартные фриланс-счета.
Что вы получите
- Биллинг команды с разными ставками — разные роли по разным почасовым ставкам в одном счёте
- Раздел возмещения расходов — командировки, ПО и затраты третьих сторон, перевыставляемые клиенту
- Трекер баланса ретейнера — оставшиеся часы, история списаний и биллинг за превышение
- Ссылка на проект — связывает счёт с конкретным SOW или письмом о найме
- Сводка по расчётному периоду — чёткие даты начала и окончания охватываемого периода
Скачать шаблон
Получите шаблон консалтингового счёта в формате PDF.
Email не требуется. Бесплатно для использования и распространения.
Предпросмотр консалтингового счёта
Консалтинговый счёт отличается от стандартного фриланс-счёта в трёх ключевых областях: биллинг с разными ставками, возмещение расходов и отслеживание ретейнера.
| Консультант / Роль | Часы | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| J. Smith — Старший консультант | 24.0 | $250 | $6,000 |
| A. Chen — Аналитик | 40.0 | $150 | $6,000 |
| M. Rodriguez — Руководитель проекта | 8.0 | $200 | $1,600 |
| Промежуточный итог по услугам | $13,600 | ||
| Дата | Описание | Категория | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10.03 | Перелёт до объекта клиента (туда-обратно) | Командировки | $480 |
| 10–12.03 | Отель (2 ночи) | Командировки | $340 |
| 15.03 | Лицензия на инструмент опросов (годовая) | ПО | $120 |
| Промежуточный итог по расходам | $940 | ||
Консалтинговый счёт против стандартного счёта
Стандартный счёт подходит для простых операций. Консалтинговые проекты требуют больше структуры:
Стандартный счёт
- • Один человек, одна ставка
- • Простые позиции
- • Нет учёта расходов
- • Нет ссылки на проект
- • Нет баланса ретейнера
Консалтинговый счёт
- • Несколько консультантов с разными ставками
- • Детализация по роли и часам
- • Отдельный раздел возмещения расходов
- • Ссылки на SOW или письмо о найме
- • Отслеживание баланса ретейнера
Как выставлять счета за консалтинговые часы
Консалтинговый биллинг требует точности. Клиенты ожидают прозрачности, а ваша прибыльность зависит от учёта каждой оплачиваемой минуты.
- 1
Учитывайте время ежедневно, а не еженедельно
Восстанавливая неделю по памяти, вы недоучтёте 20–30%. Фиксируйте часы по мере работы или в крайнем случае в конце дня.
- 2
Выставляйте счета в постоянных интервалах
Используйте 15-минутные (0.25 ч) или 6-минутные (0.1 ч) интервалы. Укажите свою политику округления в SOW, чтобы не было сюрпризов.
- 3
Детализируйте по консультанту и роли
Клиенты хотят видеть, кто работал над их проектом и по какой ставке. Группируйте часы по участнику команды в счёте.
- 4
Разделяйте оплачиваемое и неоплачиваемое
Внутренний административ, обучение и развитие бизнеса неоплачиваемы. В счёте отражаются только клиентская работа и согласованная внутренняя работа.
Биллинг по ретейнеру для консультантов
Биллинг по ретейнеру даёт клиентам предсказуемые затраты, а консультантам — предсказуемый доход. Но он требует тщательного учёта, чтобы работать для обеих сторон.
Ключевой вопрос — что происходит с неиспользованными часами. Некоторые ретейнеры работают по принципу «используй или потеряй» — неиспользованные часы сгорают в конце периода. Другие позволяют перенос до определённого лимита. А некоторые ретейнеры — это просто фиксированная плата за определённый объём доступности, без почасового учёта вообще.
Какую бы модель вы ни использовали, ваш счёт должен чётко показывать сумму ретейнера, выделенные часы, потреблённые часы и итоговый баланс. Прозрачность выстраивает доверие и предотвращает споры об использовании.
Как это реализовать в Workify
- Учитывайте время по участнику команды и роли — каждый консультант фиксирует часы по проекту по своей ставке
- Генерируйте счета с разными ставками автоматически — учтённые часы, сгруппированные по консультанту, попадают в позиции счёта
- Отслеживайте использование ретейнера в реальном времени — видите оставшиеся часы до конца периода
- Делитесь счётом и отчётами о времени через клиентский портал — полная прозрачность без выгрузки таблиц
Соответствует функциям: Учёт времени, Выставление счетов, CRM, Клиентский портал
Прибыльность консалтинга зависит от точного биллинга.Посмотрите, как биллинг вписывается в полный цикл прибыльности →
Часто задаваемые вопросы
Что такое консалтинговый счёт?
Консалтинговый счёт выставляет клиенту оплату за профессиональные услуги, оказанные в течение определённого периода. В отличие от стандартного счёта он обычно включает нескольких участников команды с разными ставками, ссылку на договор о найме (SOW), возмещение расходов и отслеживание баланса ретейнера.
Чем консалтинговый счёт отличается от фриланс-счёта?
Фриланс-счёт — это обычно один человек с одной ставкой. Консалтинговый счёт обрабатывает нескольких консультантов с разными ставками в одном счёте, перевыставление расходов (командировки, ПО и т. д.), отслеживание списания ретейнера и ссылки на уровне проекта. Используйте фриланс-счёт для сольной работы; используйте консалтинговый счёт, когда у вас есть команда или вы перевыставляете расходы.
Включать расходы в консалтинговый счёт или выставлять их отдельно?
Включайте их в тот же счёт, но в чётко отделённом разделе. Это даёт клиенту один документ для обработки и оплаты, при этом услуги и расходы остаются раздельными. Приложите чеки или отчёт о расходах как подтверждающую документацию.
Как работать с превышением ретейнера?
Определите это в вашем SOW заранее. Распространённые подходы: выставлять превышение по стандартной ставке, по повышенной ставке (1.25–1.5x) или требовать согласования перед превышением пула ретейнера. Всегда уведомляйте клиента перед превышением, а не после.
Какие интервалы биллинга должны использовать консультанты?
Большинство консалтинговых фирм используют 6-минутные (0.1 часа) или 15-минутные (0.25 часа) интервалы. Шестиминутные интервалы стандартны в юридических и профессиональных услугах. Пятнадцатиминутные интервалы проще отслеживать, и они более распространены в управленческом консалтинге. Укажите свою политику в SOW.