CRM и управление проектами на одной платформе
Хватит терять сделки при передаче от продаж к выполнению. Workify связывает вашу CRM-воронку напрямую с управлением проектами — так каждая выигранная сделка автоматически превращается в проект.
Разрыв между продажами и выполнением
Большинство команд закрывают сделки в одном инструменте, а выполняют работу в другом. Именно в разрыве между ними клиенты теряются.
Информация о клиенте теряется при передаче
Отдел продаж закрывает сделку, а затем отдел выполнения судорожно ищет требования, контактные данные и контекст, разбросанные по письмам и таблицам.
Из CRM не видно хода проектов
Менеджеры по работе с клиентами не видят статус выполнения, не заходя в отдельный инструмент управления проектами. Клиенты просят обновлений, а быстрого ответа ни у кого нет.
Двойной ввод данных в разных инструментах
Имена клиентов, детали проектов и сроки вбиваются и в CRM, и в инструмент управления проектами. Появляются ошибки, и ни одной системе больше не доверяют.
Не видно прибыльности по клиентам
Выручка живёт в CRM, затраты — в инструменте управления проектами, а время — в трекере. Чтобы понять, прибылен ли клиент, нужна таблица.
От первого контакта до финального счёта
Workify держит всё связанным — одна платформа, один рабочий процесс, ноль разрывов при передаче.
Поступает контакт
Собирайте лиды через веб-формы, электронную почту или вручную. Каждый контакт с первого дня живёт в вашей CRM.
Превращение в сделку
Переводите квалифицированные контакты в вашу воронку продаж. Отслеживайте этапы сделок, суммы и ожидаемые даты закрытия.
Выигранная сделка → создание проекта
Преобразование выигранной сделки в активный проект в один клик. Информация о клиенте, объём работ и контекст переносятся автоматически.
Назначение задач
Разбейте проект на задачи, назначьте участников команды и установите сроки. Каждый знает, за что он отвечает.
Отслеживание прогресса
Kanban-доски, таймлайны и встроенный учёт времени по каждой задаче. Точно видно, на каком этапе каждый проект.
Выставление счёта клиенту
Формируйте счета на основе учтённого времени и вех проекта. Больше не нужно копировать часы из таблицы в биллинговый инструмент.
Почему CRM и управление проектами вместе — это важно
Никаких изолированных данных
Информация о клиентах, история проектов и биллинговые записи живут в одном месте. Никакой синхронизации, никаких импортов, никаких «дай проверю в другом инструменте».
Пожизненная ценность клиента
Смотрите общую выручку по каждому клиенту по всем проектам и сделкам. С первого взгляда определяйте самые прибыльные отношения.
Более быстрое выполнение
Выигранные сделки мгновенно становятся проектами. Не нужно заново вводить данные клиента и ждать, пока кто-то настроит проект в другом инструменте.
Точный биллинг
Время, учтённое по каждой задаче, попадает напрямую в счета. Каждая оплачиваемая минута учтена — без потерь и без догадок.
Что входит
Workify — это не CRM с прикрученным управлением проектами и не инструмент управления проектами со списком контактов. Обе стороны встроены в одну и ту же платформу.
Возможности CRM
- →Управление контактами
- →Воронка сделок с этапами
- →Интеграция с электронной почтой
- →Клиентский портал
Управление проектами
- →Kanban-доски
- →Управление задачами
- →Вехи
- →Командная работа
Связующие возможности
- →Учёт времени
- →Выставление счетов
- →Отчётность
- →Клиентский портал
Смотрите наше сравнение инструментов CRM + управление проектами, чтобы узнать, как Workify выглядит на фоне других платформ.
Часто задаваемые вопросы
Какая лучшая CRM с управлением проектами?
Workify нативно объединяет CRM и управление проектами — контакты, сделки, проекты, задачи, учёт времени и выставление счетов живут на одной платформе. В отличие от инструментов, где управление проектами прикручено задним числом, Workify с самого начала создавался для связи продаж и выполнения. Тарифы начинаются от $9 за пользователя в месяц.
Умеет ли Salesforce управлять проектами?
В Salesforce нет встроенного управления проектами. Понадобятся сторонние приложения из AppExchange (например, TaskRay или Inspire Planner), которые добавляют затраты и сложность. Workify включает и CRM, и управление проектами «из коробки», без каких-либо дополнений.
Является ли Monday.com CRM?
Monday.com предлагает отдельный CRM-продукт наряду с инструментом управления проектами, но эти два продукта не так глубоко интегрированы, как в Workify. В Workify выигранная сделка может стать проектом в один клик, причём данные клиента переносятся автоматически.
Можно ли учитывать время в Workify?
Да. Workify включает встроенный учёт времени с опциональными скриншотами. Вы можете учитывать время по задаче, по проекту и по клиенту — а затем формировать счета прямо из учтённых часов. Отдельный инструмент учёта времени не нужен.
Свяжите ваши продажи и выполнение
CRM, управление проектами, учёт времени и выставление счетов — одна платформа, один вход, $9 за пользователя в месяц.
Кредитная карта не требуется • Бесплатный 7-дневный период