Пользовательские поля и данные
Заставьте Workify работать вашим способом
Каждый бизнес уникален
Добавляйте пользовательские поля для захвата данных, важных для вашего бизнеса
📋 Поля контакта по умолчанию
- • Имя, email, телефон
- • Компания, должность
- • Адрес, часовой пояс
- • Стандартные для всех
✨ Ваши пользовательские поля контакта
- • Оценка лида
- • Отраслевая вертикаль
- • Годовой доход
- • Дата продления
- • Стоимость контракта
- • Статус лица, принимающего решения
- • Все, что вам нужно
Поддержка различных типов полей
Текстовые поля
Однострочный ввод текста для кратких ответов
Примеры:
• Детали источника лида
• Имя рекомендующего
• Менеджер аккаунта
• Номер контракта
Числовые поля
Числовые значения с расчётами
Примеры:
• Оценка лида (1-100)
• Годовой доход
• Количество сотрудников
• Стоимость контракта
Поля даты
Выбор даты из календаря
Примеры:
• Дата начала контракта
• Дата продления
• Клиент с
• Дата последнего контакта
Поля времени
Выбор времени (часы и минуты)
Примеры:
• Предпочитаемое время звонка
• Начало рабочего времени
• Время встречи
Поля месяца
Выбор месяца и года
Примеры:
• Месяц окончания контракта
• Бюджетный период
• Цикл обзора
Поля даты и времени
Комбинация даты и времени
Примеры:
• Последнее взаимодействие
• Следующий последующий контакт
• Запланированный обратный звонок
Добавляйте пользовательские поля везде
Контакты
Расширяйте записи контактов своими данными
- • Классификация отрасли
- • Оценка лида
- • Стадия жизненного цикла клиента
- • Предпочитаемая коммуникация
Сделки
Отслеживайте информацию по сделкам
- • Источник сделки
- • Отслеживание конкурентов
- • Временная шкала решения
- • Уровень полномочий
Клиенты
Настраивайте записи компаний клиентов
- • Размер компании
- • Тип контракта
- • Уровень обслуживания
- • Оценка здоровья аккаунта
Проекты
Добавляйте поля, специфичные для проектов
- • Сложность проекта
- • Технологический стек
- • Уровень риска
- • Удовлетворённость клиента
Пользовательские поля с привязкой к команде
Пользовательские поля специфичны для вашей команды — идеально для мультитенантных платформ
Ваши поля, ваши данные
Каждая команда создаёт свои собственные пользовательские поля. Другие команды не могут видеть или получать доступ к определениям ваших пользовательских полей или данным.
- ✓Поля уникальны для вашей команды
- ✓Конфиденциальность данных сохранена
- ✓Нет конфликтов с другими командами
- ✓Неограниченное количество полей на команду
Поиск и фильтрация по пользовательским полям
Ваши пользовательские поля полностью доступны для поиска и фильтрации
🔍 Поиск
Находите контакты, сделки или проекты по любому значению пользовательского поля
📊 Фильтрация
Создавайте отфильтрованные представления на основе критериев пользовательских полей
📈 Сортировка
Упорядочивайте списки по значениям пользовательских полей (числовые, даты, текст)
📤 Экспорт
Пользовательские поля включены в экспорт CSV
Частые случаи использования
Оценка лидов
Добавьте числовое поле для оценки лидов, фильтруйте по диапазону оценки
Управление контрактами
Отслеживайте даты контрактов, даты продления, стоимость контрактов
Отслеживание отрасли
Категоризируйте контакты по отраслевой вертикали
Сложность проекта
Оценивайте сложность проекта для планирования ресурсов
Здоровье клиента
Отслеживайте оценки удовлетворённости, индикаторы риска оттока
Атрибуция источника
Отслеживайте источник лидов для анализа ROI
Настройте Workify под свой бизнес
Неограниченное количество пользовательских полей для контактов, сделок, клиентов и проектов — включено без дополнительной платы
Бесплатный пробный период на 14 дней →