Управление воронкой сделок

Колонки потока сделок

Настраиваемые этапы воронки

Система воронки сделок обеспечивает визуальное управление продажами через настраиваемые колонки потока:

Этапы воронки по умолчанию:

Неквалифицированный лид: Начальный этап захвата лида
Квалифицированный лид: Лиды, соответствующие критериям квалификации
Подготовка предложения: Активный этап разработки предложения
Предложение сделано: Предложения отправлены потенциальным клиентам
Клиент: Успешно конвертированные сделки
Отклонено: Сделки, которые не конвертировались

Управление колонками:

Каждая колонка представляет этап в вашем процессе продаж
Колонки специфичны для команды и изолированы для правильного контроля доступа
Порядок колонок определяет прогрессию потока воронки
Вероятность сделки может быть назначена каждой колонке для прогнозирования

Конфигурация этапов воронки

Колонки потока сделок полностью настраиваются под ваш процесс продаж:

Свойства колонок:

Имя колонки: Описательное имя для этапа воронки (максимум 255 символов)
Вероятность сделки: Процентная вероятность для сделок на этом этапе
Порядок колонок: Последовательное упорядочивание для потока воронки
Связь с доской: Колонки принадлежат конкретным доскам для организации

Организация на основе команды:

Все колонки потока сделок ограничены командами через team_id
Изоляция команды обеспечивает, что этапы воронки видны только участникам команды
Доступ к колонкам между командами предотвращен для безопасности
Настройка и управление воронкой для конкретной команды

Создание и управление колонками:

Новые колонки автоматически упорядочиваются после существующих колонок
Порядок колонок может быть обновлен для оптимизации потока воронки
Назначение команды и доски происходит автоматически на основе контекста пользователя
Требуется авторизация для создания и изменения колонок

Создание и управление сделками

Создание сделок со связями контактов

Создание сделок поддерживает комплексное управление сделками с интеграцией контактов:

Обязательная информация о сделке:

Название сделки: Описательное название для сделки (обязательно, максимум 255 символов)
Колонка воронки: Обязательное назначение конкретному этапу воронки
Все остальные поля опциональны для гибкого управления сделками

Свойства сделки:

Описание: Подробное описание сделки (максимум 5000 символов)
Сумма: Стоимость сделки с десятичной точностью для финансового отслеживания
Связь с контактом: Опциональная связь с конкретными контактами
Связь с компанией: Опциональное назначение компании
Источник привлечения: Отслеживание источника лида через кампании привлечения

Процесс создания сделки:

Сделки создаются в рамках конкретных колонок воронки
Связь с контактом создает иерархические отношения сделка-контакт
Интеграция привлечения запускает события захвата лидов
Значения пользовательских полей могут быть назначены во время создания сделки
Вложения файлов поддерживают документацию сделки

Редактирование и обновление сделок

Сделки могут быть комплексно обновлены после создания:

Редактируемые свойства:

Все поля сделки могут быть изменены через интерфейс редактирования
Назначение колонки воронки может быть изменено для прогрессии сделки
Суммы и описания сделок полностью редактируемы
Связи с контактами могут быть обновлены или удалены

Продвинутые функции сделок:

Управление вложениями: Добавление, обновление или удаление вложений сделки
Пользовательские поля: Обновление значений пользовательских полей сделки
Перемещение колонок: Перемещение сделок между этапами воронки
Упорядочивание сделок: Управление порядком сделок в колонках воронки

Управление статусом сделки:

Закрытые сделки: Сделки могут быть отмечены как закрытые с временными метками
Мягкое удаление: Сделки поддерживают мягкое удаление для сохранения данных
Генерация слага: Автоматическая генерация URL-дружественных слагов для страниц сделок
Архивирование сделок: Архивирование завершенных или отмененных сделок

Отслеживание сделок

Мониторинг прогресса сделок через этапы воронки

Система обеспечивает комплексное отслеживание сделок и мониторинг прогрессии:

Прогрессия воронки:

Сделки перемещаются через этапы воронки на основе прогресса продаж
Визуальный интерфейс воронки показывает сделки на каждом этапе
Перемещение сделок между колонками отслеживает прогрессию продаж
Порядок колонок определяет логический поток сделок

Отслеживание статуса сделки:

Активные сделки: Сделки без временных меток closed_at
Закрытые сделки: Сделки, отмеченные как завершенные или выигранные
История сделки: Отслеживание перемещения сделки через этапы воронки
Временная шкала сделки: Мониторинг прогрессии сделки во времени

Управление сделками команды:

Колонки потока сделок загружают связанные сделки с комплексными данными
Количество сделок и вложений для быстрого обзора
Отслеживание назначения пользователей для владения сделками
Видимость и контроль доступа к сделкам на основе команды

Аналитика производительности сделок

Отслеживание сделок включает мониторинг производительности и аналитику:

Метрики сделок:

Отслеживание суммы сделки: Мониторинг финансовой стоимости на сделку
Стоимость воронки: Общая стоимость сделок на каждом этапе воронки
Отслеживание конверсии: Мониторинг прогрессии сделок через этапы
Скорость сделок: Отслеживание времени, проведенного на каждом этапе воронки

Организация сделок:

Упорядочивание сделок: Управление приоритетом сделок в колонках воронки
Фильтрация сделок: Фильтрация сделок по различным критериям
Поиск сделок: Поиск конкретных сделок по этапам воронки
Группировка сделок: Организация сделок по различным атрибутам

Сумма и вероятность сделки

Финансовое отслеживание и вероятность конверсии

Система сделок включает комплексное финансовое отслеживание и управление вероятностью:

Управление суммой сделки:

Десятичная точность: Суммы сделок поддерживают десятичные значения для точного финансового отслеживания
Валидация суммы: Правильная валидация для значений сделок (до 99.99)
Поддержка валют: Суммы сделок интегрируются с мультивалютной системой
Обновления суммы: Стоимости сделок могут быть изменены на протяжении жизненного цикла сделки

Отслеживание вероятности:

Вероятность колонки: Каждая колонка воронки может иметь назначенный процент вероятности
Поддержка прогнозирования: Значения вероятности поддерживают прогнозирование продаж
Аналитика воронки: Объединение сумм сделок с вероятностями для проекций дохода
Метрики конверсии: Отслеживание изменений вероятности по мере прогресса сделок

Финансовая аналитика:

Стоимость воронки: Расчет общей стоимости воронки с использованием сумм и вероятностей
Прогнозирование дохода: Проекция дохода на основе сумм сделок и вероятностей этапов
Производительность сделок: Анализ стоимости сделок на разных этапах воронки
Финансовая отчетность: Генерация отчетов на основе сумм сделок и прогрессии

Управление стоимостью сделок

Финансовое управление сделками интегрируется с более широкой функциональностью системы:

Отслеживание стоимости:

Суммы сделок отслеживаются на протяжении жизненного цикла сделки
Изменения сумм регистрируются для истории сделок и аналитики
Интеграция с системами прогнозирования и отчетности
Поддержка мультивалют для международных сделок

Бизнес-аналитика:

Суммы сделок поступают в аналитику производительности команды
Расчеты стоимости воронки для управленческой отчетности
Проекции дохода на основе сумм сделок и вероятностей
Отслеживание финансовой производительности по этапам воронки

Вложения и поля сделок

Поддерживающие документы и пользовательская информация

Сделки поддерживают комплексное документирование и управление пользовательскими данными:

Управление вложениями:

Загрузка файлов: Поддержка множественных вложений файлов на сделку
Хранение файлов: Безопасное хранение файлов с организованной структурой каталогов
Оригинальные имена: Сохранение оригинальных имен файлов для легкой идентификации
Обновления вложений: Добавление, изменение или удаление вложений во время обновлений сделки

Функции вложений:

Множественные файлы: Поддержка множественных вложений на сделку
Валидация размера файла: Валидация максимального общего размера (50MB общий)
Организация файлов: Вложения организованы по ID сделки для структуры
Удаление вложений: Удаление нежелательных вложений во время обновлений сделки

Пользовательские поля сделок

Пользовательские поля сделок обеспечивают гибкое управление данными:

Поддержка типов полей:

Текстовые поля: Для описательной информации и заметок
Числовые поля: Для числовых данных и расчетов
Поля дат: Для отслеживания дедлайнов и вех
Поля времени: Для планирования и данных на основе времени
Поля даты и времени: Для требований точных временных меток

Управление пользовательскими полями:

Поля на основе команды: Пользовательские поля ограничены командами
Поля для конкретной доски: Поля могут быть специфичны для досок сделок
Последовательность полей: Упорядочивание пользовательских полей для организованной презентации
Значения полей: Гибкое хранение и управление значениями

Интеграция полей:

Создание сделки: Пользовательские поля могут быть установлены во время создания сделки
Обновления сделки: Значения полей могут быть изменены во время редактирования сделки
Синхронизация полей: Эффективное управление значениями полей с использованием операций синхронизации
Отображение полей: Пользовательские поля появляются в интерфейсах и формах сделок

Документирование и организация сделок

Сделки поддерживают комплексные функции документирования и организации:

Информация о сделке:

Подробные описания: Поддержка обширных описаний сделок (5000 символов)
Слаги сделок: URL-дружественные идентификаторы для страниц и обмена сделками
Упорядочивание сделок: Управление приоритетом и организацией сделок в колонках
Категории сделок: Организация сделок через пользовательские поля и атрибуты

Функции интеграции:

Интеграция контактов: Прямая связь с записями контактов
Интеграция привлечения: Отслеживание источников сделок через кампании привлечения
События лидов: Автоматические триггеры событий захвата лидов
Сотрудничество команды: Управление сделками и назначение для нескольких пользователей