Организация и иерархия клиентов

Управление клиентскими компаниями

Создание клиентских компаний

Система управления клиентами предоставляет комплексные возможности организации компаний:

Обязательная информация:

• Название компании является единственным обязательным полем для создания клиента
• ID пользователя и ID команды автоматически назначаются на основе создателя
• ID валюты по умолчанию устанавливается в базовую валюту команды, если не указан

Поля клиентской компании:

• Информация о компании: Название компании, email, телефон и детали веб-сайта
• Управление адресами: Полный адрес с двумя адресными строками, городом, почтовым индексом и страной
• Предпочтения коммуникации: Информация о контакте по email и телефону
• Деловые заметки: Поле детальных заметок для информации, специфичной для клиента

Продвинутые опции создания:

• Создание проекта: Опция автоматического создания проекта при создании клиента
• Создание доски: Опция создания доски проекта вместе с проектом
• Приглашение пользователей: Автоматическое приглашение клиентских пользователей в систему
• Настройки счетов: Автоматическое создание настроек счетов для клиента

Редактирование и управление клиентами

Информация о клиентах может быть комплексно обновлена после создания:

Редактируемые поля:

• Вся информация о клиентской компании может быть изменена
• Адрес и контактные детали полностью редактируемы
• Предпочтения платежей могут быть обновлены
• Ассоциации клиент-контакт могут быть изменены

Назначение контактов:

• Контакты могут быть назначены клиентским компаниям во время редактирования
• Предыдущие ассоциации контактов автоматически удаляются при переназначении
• Только неназначенные контакты или текущий назначенный контакт появляются в выборе
• Назначение контактов создает иерархическую организацию

Валидация и безопасность:

• Валидация уникальности email (кроме текущего клиента)
• Контроль доступа на основе команды для управления клиентами
• Отслеживание владения пользователем для подотчетности
• Обновления на основе транзакций для целостности данных

Отношения клиент-контакт

Структура иерархической организации

Система поддерживает сложные иерархические отношения клиент-контакт:

Модель отношений:

• Клиенты могут иметь одну основную ассоциацию контакта
• Контакты могут опционально принадлежать клиентским компаниям
• Множественные контакты могут быть связаны с одним клиентом через отдельное назначение
• Гибкое управление отношениями позволяет независимые контакты

Процесс назначения контактов:

• Во время редактирования клиента доступные контакты фильтруются, чтобы показать:
  • Контакты, которые не имеют никакого назначения клиента
  • Контакт, в настоящее время назначенный редактируемому клиенту
• Назначение контакта является эксклюзивным - назначение контакта удаляет предыдущие ассоциации клиентов
• Фильтрация на основе команды обеспечивает, что только контакты команды доступны для назначения

Преимущества иерархии:

• Четкая организационная структура для клиентских компаний
• Легкая идентификация основного контакта для каждого клиента
• Оптимизированная коммуникация через установленные отношения контактов
• Интеграция с системами управления проектами и выставления счетов

Функции управления отношениями

Система отношений клиент-контакт предоставляет гибкое управление:

Гибкость назначения:

• Контакты могут существовать независимо без назначения клиента
• Клиентские компании могут существовать без назначенных контактов
• Назначения контактов могут быть изменены или удалены по мере необходимости
• Множественные контакты могут управляться под одним клиентским зонтиком

Интеграция поиска и фильтрации:

• Поиск клиентов включает связанные имена контактов
• Поиск контактов включает информацию о клиентской компании
• Глобальный поиск показывает как информацию о клиенте, так и о контакте
• Иерархическое отображение в результатах поиска

Управление информацией клиентов

Детали компании и коммуникация

Управление информацией клиентов охватывает комплексные деловые детали:

Информация о компании:

• Название компании: Основной идентификатор для клиентской организации
• Контактные детали: Email-адреса и номера телефонов для деловой коммуникации
• Управление адресами: Полный деловой адрес с двумя адресными строками
• Географическая информация: Город, почтовый индекс и страна для отслеживания местоположения

Предпочтения коммуникации:

• Email-адреса для официальной коммуникации
• Номера телефонов для прямого контакта
• Адресная информация для физической переписки
• Поле заметок для предпочтений коммуникации и специальных инструкций

Деловая документация:

• Поле заметок поддерживает до 5000 символов для детальной информации о клиенте
• Требования и предпочтения, специфичные для клиента
• Историческая информация и детали отношений
• Специальные инструкции для участников команды

Отображение и организация

Информация о клиентах организована для эффективного управления:

Генерация отображаемого имени:

• Автоматическое создание отображаемого имени из названия компании
• Резервный вариант на имя контакта, если название компании недоступно
• Согласованное отображение во всех интерфейсах системы
• Чистая презентация в списках и выпадающих списках

Управление списками:

• Клиенты отображаются в пагинированных списках (30 на страницу)
• Сортировка по дате создания с новейшими первыми
• Фильтрация на основе команды для контроля доступа
• Функциональность поиска по названиям компаний и связанным контактам

Валюта клиентов и предпочтения выставления счетов

Поддержка нескольких валют

Система предоставляет комплексную поддержку нескольких валют для международных клиентов:

Управление валютами:

• Каждый клиент может иметь конкретное назначение валюты
• Валюта по умолчанию устанавливается в базовую валюту команды, если не указана
• Поддержка множественных международных валют
• Выбор валюты доступен во время создания и редактирования клиента

Предпочтения платежей:

• Интеграция Stripe: Включить платежи Stripe для онлайн-транзакций
• Криптоплатежи: Поддержка опций платежей криптовалютами
• ID Stripe: Пользовательский ID клиента Stripe для обработки платежей
• Флаги методов платежей: Булевы флаги для включенных методов платежей

Интеграция выставления счетов:

• Валюта клиента влияет на генерацию счетов и суммы
• Автоматическая конверсия валют на основе предпочтений клиента
• Обработка обменных курсов для транзакций с несколькими валютами
• Настройки и предпочтения счетов для конкретной валюты

Интеграция обработки платежей

Предпочтения платежей клиентов интегрируются с более широкой системой:

Типы интеграции:

• Интеграция Stripe для обработки кредитных карт
• Интеграция PassimPay для криптоплатежей
• Конфигурация платежного шлюза для каждого клиента
• Настройки интеграции на уровне команды с переопределениями для конкретных клиентов

Финансовое управление:

• Валюта клиента влияет на ставки выставления счетов проектов
• Генерация счетов использует валюту, специфичную для клиента
• Отслеживание платежей в предпочтительной валюте клиента
• Финансовая отчетность с конверсией валют

Интеграция клиент-проект

Ассоциация и управление проектами

Клиенты бесшовно интегрируются с функциями управления проектами:

Отношения проектов:

• Клиенты могут иметь множественные связанные проекты
• Проекты принадлежат конкретным клиентам для выставления счетов и организации
• Создание проектов может быть автоматизировано во время настройки клиента
• Информация о клиенте распространяется на связанные проекты

Автоматизированное создание проектов:

• Опция автоматического создания проекта при создании клиента
• Создание доски проекта вместе с настройкой проекта
• Интеграция приглашения пользователей для участников клиентской команды
• Оптимизированный процесс онбординга для новых клиентов

Преимущества управления проектами:

• Четкое владение проектами клиентами
• Интегрированное выставление счетов через отношения клиент-проект
• Ассоциация отслеживания времени с работой клиента
• Видимость и контроль доступа к проектам через отношения с клиентами

Интеграция с другими функциями системы

Управление клиентами интегрируется с множественными компонентами системы:

Интеграция счетов:

• Автоматическое создание настроек счетов для новых клиентов
• Предпочтения и настройки выставления счетов, специфичные для клиента
• Генерация счетов с учетом валюты
• Интеграция методов платежей для выставления счетов клиентам

Сотрудничество команды:

• Система приглашения клиентских пользователей для сотрудничества команды
• Контроль доступа на основе ролей для участников клиентской команды
• Роли просмотрщика проектов для представителей клиентов
• Безопасный доступ к клиентскому порталу для видимости проектов

Интеграция отслеживания времени:

• Ассоциация клиента с отслеживанием времени для точного выставления счетов
• Распределение времени проекта через отношения с клиентами
• Отчетность и аналитика, специфичные для клиента
• Прозрачная отчетность времени для обзора клиентами