Импорт данных
Обзор
Workify поддерживает импорт данных, чтобы помочь вам мигрировать с других инструментов и электронных таблиц. Текущий выпуск фокусируется на контактах CRM и клиентах:
- Загрузка из файла (CSV/XLS/XLSX) — Контакты
- Импорт из Pipedrive — Лица → Контакты, Организации → Клиенты
С чего начать
Для Контактов: перейдите в Контакты → Массовая загрузка/Импорт
- Загрузка из файла: сопоставьте колонки вашего файла с полями контактов
- Pipedrive: загрузите CSV/XLSX файл Pipedrive Persons (стандартный экспорт)
Для Клиентов: перейдите в Клиенты → Массовая загрузка/Импорт
- Pipedrive: загрузите CSV/XLSX файл Pipedrive Organizations (стандартный экспорт)
Что импортируется
- Контакты: имя/фамилия, email, телефон, компания, адрес, социальные профили, описание
- Клиенты: название компании, веб-сайт, телефон, email, адрес, заметки/описание
- Опциональная ассоциация: Контакты могут быть связаны с Клиентами путем сопоставления названия компании/организации (при применимости)
Обратная связь и логирование
- После импорта вы увидите сводку с количеством созданных/обновленных/пропущенных записей
- Детальные логи записываются в канал логов file-parser для устранения неполадок (обнаруженные заголовки, обработанные строки, причины пропуска)
Примечания и ограничения
- Поддерживаемые форматы: CSV, XLS, XLSX
- Импорт Pipedrive поддерживает Лица (в Контакты) и Организации (в Клиенты)
- ID аккаунта провайдера управляется внутренне (по умолчанию безопасное значение); настройка в UI не требуется
- Обработка дубликатов гибкая; импорты идемпотентны и избегают жестких блоков уникальности
Импорт клиентов из Pipedrive (Организации)
- В приложении откройте Клиенты → Массовая загрузка/Импорт → "Pipedrive: Organizations".
- Загрузите ваш экспортированный файл Pipedrive Organizations (CSV/XLS/XLSX). Специальные настройки экспорта не требуются.
- Запустите импорт и дождитесь сводки завершения.
Что вы увидите после импорта:
- Количество созданных/обновленных/пропущенных записей для быстрой проверки
- Импортированные поля клиентов включают название компании, email/телефоны при наличии, адрес и заметки