Автоматизация конвейеров
Обзор
Автоматизация конвейеров позволяет настроить пошаговые рабочие процессы, которые выполняются автоматически для ваших контактов. Типичные применения включают онбординг новых лидов, отправку запланированных последующих действий и продвижение людей через последовательности воспитания.
Как это работает
- Конвейеры представляют собой серию шагов. Каждый шаг имеет действие и задержку (когда он должен выполняться).
- Когда конвейер запускается для контакта, первый шаг планируется. После выполнения шага следующий шаг планируется на основе его задержки.
- Конвейеры выполняются автоматически в фоновом режиме и обновляют свой собственный статус по мере прогресса.
Поддерживаемые действия
- Отправить email: доставить сообщение контакту из выбранного почтового ящика, опционально используя шаблон email.
Примечание: Создание задач внутри конвейеров в настоящее время не рекламируется как клиентская функция.
Создание конвейера
- Откройте Конвейеры и создайте новый конвейер.
- Добавьте шаги в том порядке, в котором вы хотите их выполнить.
- Для каждого шага выберите действие "Отправить email", выберите почтовый ящик (отправитель) и, при необходимости, шаблон email.
- Установите задержку для каждого шага (например, ожидание перед выполнением шага). Задержки автоматически преобразуются в точное время.
- Сохраните конвейер.
Время и задержки
- Каждый шаг имеет задержку, которая контролирует, когда он выполняется. После завершения шага задержка следующего шага определяет время его запуска.
- Конвейеры проверяются и обрабатываются каждую минуту, поэтому запланированные шаги выполняются своевременно после истечения их задержки.
Автоматическое зачисление
- Новые контакты могут быть автоматически зачислены в выбранные конвейеры. Когда эта функция включена, каждый вновь созданный контакт добавляется в эти конвейеры без ручной работы.
Статус и отслеживание
- Каждый запуск конвейера проходит через статусы: ожидание → выполнение → завершено.
- Запуски автоматически планируются на следующий шаг после завершения каждого действия.
Доступ команды и безопасность
- Конвейеры ограничены командой. Члены команды могут создавать и управлять конвейерами для своей команды.
- Отправка email использует настроенные почтовые ящики и шаблоны вашей команды.
Практические примеры
- Последовательность онбординга: Отправить приветственное письмо немедленно, затем обзор функций после короткой задержки, за которым следует проверка через несколько дней.
- Воспитание лидов: После добавления контакта отправить введение, подождать, отправить кейс-стади, подождать, затем пригласить на демо.