Глоссарий для агентств и фрилансеров

86 терминов, которые должен знать каждый владелец агентства, фрилансер и менеджер проектов — простым языком и с реальными примерами.

Определение объема и доставка (14 терминов)

Расширение области

Когда требования проекта расширяются за пределы первоначального соглашения без соответствующего увеличения бюджета или сроков. Пример: клиент просит "...

Запрос на изменение

Формальный запрос на изменение согласованной работы, сроков или результатов после начала проекта. Это более чистая версия расширения объема, потому чт...

Доставляемый результат

Осязаемый результат, который вы передаете клиенту — макеты, целевую страницу, развернутый сайт, ежемесячный отчет аналитики. Если это не то, что клиен...

Веха

Значительная контрольная точка в проекте, которая инициирует проверку, одобрение или платеж. Пример: «Фаза дизайна завершена» или «Бета развернута в s...

Критерии приемки

Конкретные условия, которые должна соответствовать доставка перед утверждением. Пример: "Главная страница загружается менее чем за 3 секунды, соответс...

Раунд правок

Один цикл обратной связи клиента, за которым следует обновление вашей командой работы. Политика "2 раунда правок" означает, что клиент проверяет дважд...

Объем проекта

Полная сумма работ, которые необходимо выполнить — что включено и, что очень важно, что исключено. Это не документ (это документ "Описание области раб...

Этап раскрытия

Начальный этап проекта, на котором вы исследуете, задаете вопросы и определяете, что нужно построить, прежде чем начнется какой-либо дизайн или разраб...

Звонок раскрытия

Первый структурированный разговор, где вы выясняете проблему клиента, цели, сроки, бюджет и ограничения, прежде чем что-либо ценить или определять объ...

Клиентский брифинг

Письменное резюме того, что хочет клиент, почему они это хотят и как выглядит успех. Это превращает запутанный звонок в то, что ваша команда может оце...

Зависимость

Задача или решение, которое должно произойти до того, как другая часть работы сможет двигаться вперед. Пример: разработка не может начаться, пока диза...

Блокер

Все, что препятствует ходу работ прямо сейчас — отсутствие отзыва клиента, нарушение доступа к staging, неясное требование, разрыв внутреннего одобрен...

Определение готовности

Общий контрольный список, который команда использует для определения того, действительно ли работа завершена. Может включать: пройдена проверка кода,...

Описание объема работ (SOW)

Формальный документ, который определяет, что вы будете доставлять, когда, за сколько и при каких условиях — часто прилагается к или упоминается в осно...

Время, использование и рентабельность (16 терминов)

Оплачиваемые часы

Часы, потраченные на работу, которую можно взимать с клиента. Исключает внутреннее время, такое как администрирование, звонки на продажи, встречи кома...

Небиллируемые часы

Время, потраченное на работу, которая не может быть выставлена счетом клиенту — внутренние встречи, развитие бизнеса, предложения, администрирование,...

Коэффициент загрузки

Процент от общего доступного времени, потраченный на оплачиваемую работу. Формула: Оплачиваемые часы ÷ Доступные часы × 100. Дизайнер, работающий 40 ч...

Эффективная почасовая ставка

То, что вы фактически зарабатываете в час после учета всего потраченного времени — включая неоплачиваемую работу, предложения, которые не закрылись, а...

Тарифная ставка

Почасовая ставка, которую вы взимаете у клиентов. Не то же самое, что ставка затрат (во что вам обходится наем человека) или эффективная ставка (что в...

Себестоимость

Что на самом деле стоит вам в час, чтобы кто-то выполнил работу. Для сотрудников: зарплата + льготы + налоги + накладные расходы, разделенные на досту...

Карточка тарифов

Список ваших стандартных цен для ролей или типов услуг — дизайнер $80/час, стратегический семинар $1,200 и т.д. Не всегда то, что платит клиент, но ос...

Коэффициент реализации

Какую часть вашей потенциальной биллируемой стоимости вы фактически получаете в виде дохода. Если вы записали $10,000 стоимости работы по стандартным...

Маржа доставки

Маржа прибыли от фактической доставки работ, до накладных расходов, продаж и административных затрат. Формула: (Выручка − Прямые затраты доставки) ÷ В...

Валовая маржа

Выручка минус прямые затраты (труд + материалы), выраженная в процентах. Не включает накладные расходы, такие как аренда, программное обеспечение или...

Чистая маржа

Процент дохода, оставшийся после ВСЕХ затрат — прямая оплата труда, прямые затраты, накладные расходы, администрирование, продажи, налоги. Если ваше а...

Наценка и маржа

Два различных способа выражения прибыли, часто путаемые. Наценка основана на стоимости: платить $100, брать $150 = 50% наценки. Маржа основана на дохо...

Накладные расходы

Постоянные расходы, не связанные с конкретным проектом клиента: аренда, подписки на программное обеспечение, интернет, страхование, бухгалтерия, зарпл...

Простой специалиста

Оплачиваемое время команды, не назначенное на оплачиваемую работу клиента. Иногда стратегическое (обучение, внутренние улучшения), но часто указывает...

Списание

Оплачиваемая работа или стоимость, которую вы решили не взимать с клиента — из-за внутренней ошибки, неправильной сметы или решения сохранить отношени...

Смешанный тариф

Единый средний почасовой тариф, объединяющий членов команды с различными ставками выставления счетов. Если проект использует старшего разработчика ($2...

Цены и контракты (8 терминов)

Контракт с фиксированной ценой

Соглашение о проекте, в котором клиент платит установленную общую цену за определенные результаты доставки, независимо от количества часов. Пример: 12...

Время и материалы

Модель ценообразования, при которой клиент платит за фактически отработанные часы плюс прямые затраты (лицензии на программное обеспечение, стоковые и...

Ценообразование на основе ценности

Установка цены на основе делового результата, который получает клиент, а не на основе потраченных часов. Пример: взимание $50K за сайт, который будет...

Главное соглашение об оказании услуг

Базовый контракт, который устанавливает юридические и коммерческие правила для совместной работы над несколькими проектами. Охватывает платежи, конфид...

Соглашение об уровне обслуживания

Соглашение, определяющее ожидаемое время ответа, окна поддержки или обязательства по производительности. Пример: приоритетные обращения в поддержку ре...

Оплачиваемые расходы

Затраты, которые вы несёте от имени клиента и перевыставляете в счёте — стоковые фото, хостинг, командировки, оплата подрядчиков. Отделены от оплаты т...

Наценка на расходы

Дополнительная сумма, добавляемая при переоценке стоимости клиенту, обычно для покрытия обработки, риска или усилий по закупкам. Пример: передача подр...

Заказ на закупку

Внутренний документ клиента, который авторизует вас выставить им счет. Крупные компании не будут платить счет, если он не ссылается на одобренный номе...

Выставление счетов и управление денежными потоками (10 терминов)

Счет

Официальный запрос на оплату, отправленный клиенту после выполнения работы или в согласованные сроки. Содержит ваши реквизиты, реквизиты клиента, номе...

Нетто 30

Условия оплаты, означающие, что клиент имеет 30 календарных дней с даты счета для оплаты. Нетто 15 означает 15 дней. Нетто 60 означает, что вы ждете д...

Условия оплаты

Правила о том, когда и как клиент должен платить — первоначальный взнос, net 30 после счета, пени за просрочку после определенной даты. Они должны быт...

Платеж по вехе

Счет, привязанный к контрольной точке проекта, а не к календарю. Пример: 40% при запуске, 30% при утвержденном дизайне, 30% при запуске.

Счет на авансовый платеж

Авансовый счет, отправленный до начала работ, обычно для резервирования времени и снижения риска. Распространенные суммы: 25%, 50% или первый месяц, о...

Счета по ходу выполнения

Выставление счетов клиенту по мере продвижения работы вместо ожидания до конца. Обычно следует проценту завершения, вехам или поэтапной доставке.

Дебиторская задолженность

Деньги, которые должны вам клиенты за отправленные счета, которые еще не оплачены. Если вы отправили счета на $50K и собрали $30K, ваша дебиторская за...

Возрастная классификация счетов

Категоризация неоплаченных счетов по тому, насколько просроченные они — текущие, 1-30 дней, 31-60 дней, 60+ дней. Показывает, здоровы ли дебиторская з...

Денежный поток

Фактическое движение денег в и из вашего бизнеса. Доход — это то, что вы заработали. Денежный поток — это то, что находится на вашем счете. Вы можете...

Ежемесячный повторяющийся доход

Предсказуемый доход, получаемый каждый месяц от абонентских услуг, постоянных контрактов и подписок. Не однократный доход от проектов. Пять клиентов н...

Клиент и продажи (9 терминов)

CRM

Управление отношениями с клиентами — программное обеспечение, отслеживающее каждое взаимодействие с потенциальными клиентами, перспективами и клиентам...

Воронка продаж

Визуальное представление того, где находится каждая потенциальная сделка в вашем процессе продаж. Типичные этапы: Лид → Квалифицирован → Предложение о...

Этап воронки

Один шаг в процессе продаж — квалифицированный, предложение отправлено, ведение переговоров и т.д. Дает вам общий ярлык для того, где на самом деле на...

Лид

Потенциальный клиент, который проявил интерес, но вас еще не нанял. Может быть входящим (нашел ваш сайт, заполнил форму) или исходящим (вы к нему обра...

Квалификация лидов

Решение о том, стоит ли преследовать перспективного клиента. Для фрилансера: проверка бюджета, срочности, соответствия, полномочий и реальности проект...

Предложение

Документ, отправленный потенциальному клиенту, в котором излагается ваше понимание его проблемы, предложенный подход, результаты доставки, сроки, цены...

Ценность клиента за весь жизненный цикл

Общий доход, который приносит один клиент на протяжении всех ваших отношений. Клиент, платящий $5K/месяц по контракту поддержки в течение 18 месяцев,...

Удержание клиентов

Ваша способность сохранять существующих клиентов с течением времени, выраженная в процентах. Начали год с 20 клиентами, закончили с 16 (игнорируя новы...

Клиентский портал

Безопасная фирменная область, где клиенты входят, чтобы увидеть прогресс проекта, утвердить результаты, просмотреть счета и общаться — заменяя разброс...

Люди и процессы (7 терминов)

Заинтересованное лицо

Любой, кто может влиять на проект или быть затронут им — основатель клиента, руководитель маркетинга, ваш внутренний разработчик. Не каждое заинтересо...

Единая точка контакта

Один человек с каждой стороны, который отвечает за коммуникацию и принятие решений. Обычно один ответственный с клиента и один руководитель аккаунта и...

Передача

Передача контекста, файлов и ответственности от одного человека или команды к другому. Наиболее важные передачи в агентстве: продажи в доставку, дизай...

Планирование пропускной способности

Прогнозирование объема работ, которые ваша команда может выполнить в определенный период, на основе численности, целевых показателей использования и с...

Распределение ресурсов

Решение о том, какие сотрудники команды работают над какими проектами и сколько часов. Балансирует навыки, доступность и потребности проекта.

Отчет о статусе

Регулярное обновление (обычно еженедельное) для клиентов или заинтересованных лиц, в котором суммируется выполненная работа, запланированная работа, п...

Отслеживание времени

Запись того, сколько времени вы или ваша команда тратите на каждую задачу, проект или клиента. Может быть ручным (логирование постфактум) или автомати...

Agile и разработка (14 терминов)

Канбан

Метод управления проектами, который визуализирует работу как карточки на доске, движущиеся через столбцы, такие как К выполнению → В процессе → Провер...

Доска Канбан

Фактическая визуальная доска — физическая или цифровая, где отслеживается работа в системе Канбан. Столбцы представляют этапы рабочего процесса; карто...

Лимит незавершенной работы

Максимальное количество задач, разрешенных одновременно на одном этапе рабочего процесса. Например, ограничение этапа «В процессе» тремя элементами, ч...

Незавершенная работа

Работа, которая была начата, но еще не завершена или выставлена в счете. В сфере услуг это означает время и стоимость, накапливающиеся перед выставлен...

Время цикла

Как долго выполняется работа с момента ее начала до завершения. Он измеряет, как быстро команда превращает активную работу в завершенную работу.

Время выполнения

Сколько времени занимает работа от запроса до завершения, включая время ожидания перед началом. В отличие от времени цикла, время выполнения включает...

Скрам

Гибкая методология, в которой работа организуется в спринты фиксированной длины, обычно две недели. Каждый спринт включает планирование, ежедневные си...

Спринт

Цикл работ фиксированной длины в Скраме, обычно две недели. Команда выбирает работу из бэклога, выполняет ее, затем демонстрирует результаты. Цель — д...

Бэклог

Приоритизированный список всей работы, которую необходимо сделать, но которая еще не начата. В Scrum владелец продукта его ведет; элементы вытягиваютс...

Уточнение бэклога

Постоянный процесс уточнения, разделения, оценки и приоритизации будущей работы перед включением в спринт. Неопределенные идеи становятся работой, кот...

Пользовательская история

Краткое описание функции с точки зрения пользователя: "Как [тип пользователя], я хочу [цель], чтобы [причина]." Пример: "Как PM, я хочу экспортировать...

Баллы историй

Метод относительной оценки для смет усилий, сложности и неопределенности — не часов. Элемент из пяти баллов просто кажется больше или рискованнее, чем...

Эпик

Большой объем работ, слишком большой для одного спринта, разбитый на меньшие истории или задачи. "Переделка портала клиента" может быть эпиком; "добав...

Скорость спринта

Объем работ, которые команда выполняет за спринт, измеренный в story points или часах. Отслеживается в течение нескольких спринтов для установления ба...

Upwork и платформы (3 терминов)

Подключения Upwork

Виртуальные жетоны, которые фрилансеры тратят на отправку предложений на Upwork. Каждое предложение стоит 2–6 Connect; бесплатные аккаунты получают 10...

Комиссия сервиса Upwork

Процент, который Upwork вычитает из доходов по каждому контракту. В настоящее время 0–15% переменной по контракту (большинство фрилансеров платят прим...

Комиссия платформы

Любой сбор, взимаемый фриланс-площадкой (Upwork, Fiverr, Freelancer.com) за использование своей платформы. Включает комиссию за услуги на доход, стоим...

Управляйте бизнесом в одном приложении

CRM, проекты, учёт времени, выставление счетов и клиентский портал — всё в Workify.

Начать бесплатный период