Еженедельный обзор воронки: сценарий встречи

Структурированный еженедельный обзор поддерживает здоровье вашей воронки и согласованность команды. Это руководство даёт повестки как для фрилансеров-одиночек, так и для команд, а также рамки для принятия решений.

Две версии

Выберите версию, подходящую вашей ситуации:

30-минутная одиночная: для фрилансеров и соло-предпринимателей
60-минутная командная: для агентств и отделов продаж

30-минутный одиночный обзор

Проводите его каждый понедельник утром (или в первый рабочий день), чтобы настроить неделю:

Одиночная повестка

1. Просроченные фоллоу-апы (5 мин)

0:00-0:05

Откройте фильтр просроченных. По каждому: отправить сейчас, перенести или закрыть как без ответа.

2. Фоллоу-апы этой недели (5 мин)

0:05-0:10

Просмотрите, что запланировано на эту неделю. Отметьте высокоприоритетные пункты. Забронируйте время в календаре.

3. Очистка застоявшихся лидов (5 мин)

0:10-0:15

Отфильтруйте лиды без активности 14+ дней. Решите: ещё одна попытка или закрыть?

4. Проверка здоровья воронки (5 мин)

0:15-0:20

Сколько активных возможностей? Достаточно ли для достижения целей? Если нет — запланируйте время на поиск.

5. Итоги прошлой недели (5 мин)

0:20-0:25

Что закрылось на прошлой неделе? Есть ли паттерны в победах или поражениях? Краткая заметка на будущее.

6. Задать фокус недели (5 мин)

0:25-0:30

По итогам обзора — что улучшить в первую очередь на этой неделе? Запишите это.

60-минутный командный обзор

Проводите его еженедельно с вашей командой аутрича. Лучше всего в понедельник или вторник утром.

Командная повестка

1. Быстрые победы и поражения (10 мин)

0:00-0:10

Каждый специалист делится: 1 победа и 1 поражение за прошлую неделю. Что сработало? Что нет?

2. Обзор метрик (10 мин)

0:10-0:20

Менеджер показывает командный дашборд. Где мы относительно целей? Какой самый большой разрыв?

3. Обзор просроченных и застоявшихся (10 мин)

0:20-0:30

Откройте просроченные и застоявшиеся лиды. Принимайте решения вместе. Назначайте действия.

4. Обсуждение застрявших сделок (15 мин)

0:30-0:45

Каждый специалист может вынести 1 застрявшую сделку на обсуждение группы. Ограничьте до 5 мин на каждую, максимум 3 сделки.

5. Приоритеты этой недели (10 мин)

0:45-0:55

Каждый специалист называет свои топ-3 приоритета. Менеджер подтверждает согласованность с целями.

6. Улучшение процессов (5 мин)

0:55-1:00

Одна идея по улучшению от команды. Решите: попробовать, отложить или отклонить.

Рамки принятия решений

Когда продолжать фоллоу-апы

✓ Они хотя бы раз ответили с интересом

✓ Пока отправлено менее 3 фоллоу-апов

✓ Менее 21 дня с последней активности

✓ Возможность всё ещё достаточно ценна

Если 3+ «да»: продолжайте фоллоу-апы. Если 2 или меньше: рассмотрите закрытие.

Когда отказаться от лида

✗ 3+ фоллоу-апа без ответа

✗ 30+ дней с последней активности

✗ Они прямо сказали «нет» или «не сейчас»

✗ Появились тревожные сигналы (бюджет, соответствие, поведение)

Если применимо что-либо: закройте лид. Запишите причину. Двигайтесь дальше.

Шаблон повестки (скопируйте это)

Еженедельный обзор аутрича - [Дата]

Участники:

[Имена]

1. Победы и поражения (10 мин)

- [Специалист 1]: Выиграл [X], Проиграл [Y] из-за [причина]

- [Специалист 2]: ...

2. Метрики vs. цели (10 мин)

- Предложения: [X] vs. [цель]

- Доля ответов: [X%] vs. [цель]

- Доля побед: [X%] vs. [цель]

3. Действия по просроченным/застоявшимся (10 мин)

- [Лид 1]: [Решение]

- [Лид 2]: [Решение]

4. Застрявшие сделки (15 мин)

- [Сделка 1]: [Ситуация] → [Совет/Действие]

5. Приоритеты этой недели

- [Специалист 1]: 1. __, 2. __, 3. __

- [Специалист 2]: ...

6. Улучшение процессов

- Идея: [X] → Решение: [Попробовать/Отложить/Отклонить]

Проводите обзоры воронки лучше

Держите команду согласованной, а воронку — здоровой

Начать бесплатный период Назад в хаб аутрича

Банковская карта не требуется