Права доступа и роли для аутрич-команд
Правильная настройка прав защищает чувствительные данные, поддерживает ответственность и предотвращает случайные правки. Это руководство показывает, как настроить роли для команд разного размера.
Принципы прав доступа
- Давайте минимальный доступ, необходимый для роли
- Защищайте финансовые данные (суммы сделок, выручку)
- Поддерживайте четкое владение и ответственность
- Позвольте менеджерам видеть всё, ограничьте правки
Рекомендуемые роли
Полный доступ ко всему. Обычно владелец бизнеса или руководитель продаж.
Права доступа:
Курирует команду, проверяет работу, но ему не нужно удалять или менять настройки.
Права доступа:
Работает с лидами, отправляет предложения, закрывает сделки. Видит свои + командные записи.
Права доступа:
Ищет и фиксирует возможности. Ограниченный доступ — не видит суммы сделок и исходы закрытия.
Права доступа:
Примеры настроек по размеру команды
Соло + ассистент
Ассистент находит и фиксирует возможности. Вы проверяете, откликаетесь и закрываете.
Ограничения ассистента:
- Не видит суммы сделок, которые вы добавляете после квалификации
- Не может отмечать исходы (сделки закрываете только вы)
- Не может править записи после того, как вы их изменили
Малая команда (3-5 человек)
Представители работают со своими лидами. Ассистент ищет для команды. Владелец курирует всех.
Ключевые настройки:
- Представители видят записи друг друга (для контекста)
- Представители могут править только свои записи
- Ассистент может создавать, но не закрывать и не видеть суммы
- Владелец видит всё, может переназначать владение
Команда агентства (6+ человек)
Менеджер ведет ежедневную работу. Представители владеют своей воронкой. Ассистенты поставляют лидов команде.
Ключевые настройки:
- Менеджер может править любую запись (для очистки/контроля качества)
- Менеджер может переназначать владение между представителями
- Представители видят только данные своей команды, не других команд
- Ассистенты ограничены только поиском
- Финансовые отчеты видны только владельцу + менеджеру
Защита чувствительных данных
Что защищать
Суммы сделок
Ассистентам не нужно видеть, сколько стоят сделки
Контактные данные клиентов
Ограничьте, кто видит email/телефон ключевых клиентов
Отчеты по выручке
Держите выручку команды видимой только руководству
Частые ошибки в правах доступа
Все — админы
Никакой ответственности — любой может править или удалять что угодно. Рецепт беспорядка в данных.
Ассистенты могут закрывать сделки
Создает плохие стимулы. Отмечать выиграно/проиграно должны только клоузеры.
Представители могут удалять записи
Проигранные лиды исчезают вместо того, чтобы быть отмеченными как исходы. Вредит отчетности.
Связанные руководства
Рабочий процесс ассистента
Как эффективно работать с ассистентами
Регламент команды
Стандартные процедуры, соответствующие правам ролей
Настройте права команды
Правильный доступ для каждой роли
Банковская карта не требуется