Онбординг нового специалиста по outreach: план первой недели

Структурированная первая неделя закладывает основу успеха для новых специалистов. Этот план включает настройку инструментов, практические задания, проверки качества и чек-лист согласования с руководителем, чтобы онбординг не сбивался с курса.

Цели онбординга

Специалист корректно фиксирует возможности
Специалист понимает ритм follow-up
Специалист знает, как фиксировать результаты
Специалист выполнил практические задания с обратной связью

День 1: настройка и знакомство

Утро (2-3 часа)

Настройка учётной записи

Создать логин, задать права доступа, проверить доступ ко всем нужным представлениям

Обзор рабочего пространства

Пройтись по этапам пайплайна, фильтрам и ключевым представлениям

Поделиться документом SOP

Вместе разобрать командный SOP по outreach

День (2-3 часа)

Просмотр: создание записи

Руководитель демонстрирует создание возможности с нуля

Практика: создать 3 тестовые записи

Специалист создаёт тренировочные записи, руководитель проверяет

День 2: гигиена данных и follow-up

Утро

Обзор гигиены данных

Обязательные поля, правила именования, правила проставления тегов

Разбор очереди follow-up

Как проверять запланированные follow-up, расставлять приоритеты и работать с очередью

День

Практика: зафиксировать 5 реальных возможностей

Найти 5 реальных возможностей на целевой площадке и корректно их зафиксировать

Проверка руководителем записей за День 2

Проверить все поля, дать обратную связь по качеству

День 3: первый реальный outreach

Утро

Обзор шаблонов предложений/сообщений

Поделиться примерами успешных предложений, объяснить структуру

Написать первые 3 предложения (только черновики)

Специалист пишет черновики, руководитель проверяет перед отправкой

День

Отправить одобренные предложения

Отправлять после одобрения руководителя, фиксировать активность

Задать даты follow-up

Запланировать follow-up по ритму из SOP

День 4: follow-up и результаты

Утро

Проверить ответы на outreach из Дня 3

Зафиксировать любые ответы, обновить этапы

Обучение по результатам

Когда помечать выиграно/проиграно/без ответа, добавление причин проигрыша

День

Зафиксировать ещё 5 возможностей

Продолжать наполнять пайплайн

Практика: закрыть 2 тестовые записи как результаты

Потренироваться корректно помечать разные типы результатов

День 5: проверка самостоятельности

Утро

Блок самостоятельной работы

Специалист работает самостоятельно: искать, фиксировать, отправлять, делать follow-up

День

Встреча по итогам Недели 1

Просмотреть все записи, обсудить вопросы, дать обратную связь

Задать цели на Неделю 2

Согласовать дневные/недельные цели по активности

Чек-лист согласования с руководителем

Прежде чем специалист станет самостоятельным

Специалист корректно зафиксировал не менее 10 возможностейСпециалист отправил не менее 5 предложений/сообщенийСпециалист корректно запланировал follow-upСпециалист зафиксировал не менее 2 результатов (тренировочных или реальных)Специалист может объяснить ритм follow-up из SOPСпециалист знает, как проверять дубликаты перед созданиемСпециалист знает, к кому обращаться с вопросами

Как не дать онбордингу сбиться с курса

Планируйте встречи для сверки

Ежедневные 15-минутные сверки в течение Недели 1, затем 2 раза в неделю на Неделях 2-4

Просматривайте реальные записи

Не просто спрашивайте «как дела» — откройте их записи и просмотрите вместе

Ловите ошибки на раннем этапе

Плохие привычки, сформированные на Неделе 1, потом трудно исправить. Давайте обратную связь сразу.

Связанные руководства

Командный SOP

SOP, который стоит показать во время онбординга

Быстрый старт за 10 минут

Быстрый справочник для новых специалистов

Проводите онбординг специалистов правильно

Структурированное обучение, которое закрепляется

Начать бесплатный период Назад к хабу Outreach

Банковская карта не требуется