Вы можете создавать цветные метки для задач, чтобы категоризировать и упорядочивать работу. Метки можно использовать для обозначения приоритета, типа задачи, отдела или любой другой нужной вам классификации. Задачи можно фильтровать по меткам, а также создавать собственные палитры меток, которые работают во всех ваших проектах.
При создании проекта вы можете связать его с клиентом из вашей CRM. Такая связь включает учёт времени по конкретному клиенту, позволяет формировать счета на основе времени по проекту, даёт клиентам доступ к их проектам через клиентский портал и помогает организовать всю работу по клиентам для более удобной отчётности и управления отношениями.
Да, Workify поддерживает управление задачами между досками. Вы можете свободно перемещать задачи между досками проектов, реорганизовывать работу по мере смены приоритетов и сохранять весь контекст задачи — комментарии и историю — при её перемещении. Это даёт гибкость в организации работы по всем вашим проектам.
Вы можете фильтровать задачи по назначенным участникам команды, по меткам, искать задачи по названию или содержанию, а также использовать глобальный поиск, чтобы находить задачи по всем проектам. Фильтрация помогает сосредоточиться на конкретной работе, увидеть, что назначено именно вам, или просмотреть задачи по категориям.
Да, в Workify есть функция архивирования чатов. Вы можете архивировать завершённые или старые переписки, чтобы список активных чатов оставался чистым, сохраняя при этом доступ к истории общения. К архивным чатам можно вернуться в любой момент.
Управление расходами в Workify включает категоризацию затрат. Вы можете создавать категории расходов, актуальные для вашего бизнеса, присваивать их при внесении расходов, формировать отчёты по категориям и отслеживать, какие типы расходов встречаются чаще всего или обходятся дороже.
