CRM в Workify предоставляет полноценную базу контактов, где вы можете вести как отдельных людей, так и компании-клиенты. Контакты можно связывать с компаниями в иерархической структуре, а с помощью пользовательских полей — настраивать формы под ваши задачи. Система поддерживает импорт и экспорт, отслеживание активности и интегрируется с проектами, сделками и выставлением счетов.
Да! Workify поддерживает массовый импорт контактов из файлов CSV и Excel. В процессе импорта есть умное сопоставление полей, где вы связываете столбцы своего файла с полями контактов в Workify, проверка данных для выявления ошибок и подробное журналирование. Также вы можете импортировать данные из Pipedrive, включая контакты, организации и сделки.
В Workify есть гибкая система пользовательских полей, которая позволяет добавлять в формы контактов поля под задачи вашего бизнеса. Вы можете создавать поля разных типов, задавать правила проверки, группировать поля по командам и назначению, а также использовать данные из пользовательских полей в рабочих процессах и отчётах.
Заметки к контактам добавляются через интерфейс управления контактами. Они отображаются в ленте активности контакта наряду с перепиской, встречами и другими взаимодействиями. Так вы получаете полную историю отношений с каждым контактом.
