#clients

CRM в Workify предоставляет полноценную базу контактов, где вы можете вести как отдельных людей, так и компании-клиенты. Контакты можно связывать с компаниями в иерархической структуре, а с помощью пользовательских полей — настраивать формы под ваши задачи. Система поддерживает импорт и экспорт, отслеживание активности и интегрируется с проектами, сделками и выставлением счетов.

При создании проекта вы можете связать его с клиентом из вашей CRM. Такая связь включает учёт времени по конкретному клиенту, позволяет формировать счета на основе времени по проекту, даёт клиентам доступ к их проектам через клиентский портал и помогает организовать всю работу по клиентам для более удобной отчётности и управления отношениями.

Да, безусловно. У каждого клиента может быть своя предпочтительная валюта для выставления счетов и финансового учёта. Workify автоматически выполняет конвертацию валют и ведёт точные записи как в валюте клиента, так и в вашей базовой валюте.