В Workify есть наглядная воронка продаж с настраиваемыми этапами. Вы можете создавать сделки, привязанные к контактам, отслеживать суммы и вероятность закрытия, прикреплять сопроводительные документы и перемещать сделки по этапам продаж перетаскиванием. Система также поддерживает автоматизацию воронки для автоматических напоминаний и прогрева клиентов.
Да! Workify поддерживает автоматическое формирование регулярных счетов. Вы можете настроить график выставления (ежемесячно, раз в две недели, еженедельно), задать индивидуальные параметры регулярных счетов для каждого клиента, а счета будут автоматически создаваться и отправляться клиентам по электронной почте. Система также поддерживает формирование счетов на основе учтённого времени.
Да! В Workify есть встроенная платформа для email-кампаний. Вы можете создавать шаблоны писем с динамическим контентом, сегментировать контакты для целевых рассылок, планировать отправку и отслеживать открытия, клики и ответы. Система также поддерживает автоматические цепочки писем для прогрева лидов и позволяет подключать несколько почтовых аккаунтов.
Workify предлагает широкие возможности автоматизации, включая: автоматизацию воронки для прогрева лидов, автоматизацию задач для автоназначения и перемещения задач между колонками, email-автоматизацию для напоминаний и повторных писем, автоматизацию досок по перемещению задач, поддержку вебхуков для собственных интеграций и автоматические уведомления в Slack и Telegram.
ИИ-ассистент Workify предлагает умные варианты ответов и обеспечивает автоматизированную поддержку клиентов через чат-виджет на вашем сайте. ИИ учится на ваших переписках, со временем предлагая всё более точные ответы, самостоятельно обрабатывает типовые обращения и плавно передаёт сложные вопросы вашей команде.
Хотя отдельные повторяющиеся задачи не являются самостоятельной функцией, вы можете использовать автоматизации досок и рабочие процессы воронок, чтобы создавать шаблоны задач, повторяющиеся по триггерам или расписанию. Для регулярной проектной работы также можно дублировать доски и задачи по мере необходимости.
Генерация коммерческих предложений запланирована на Q1 2026. Функция будет автоматически превращать сделки из CRM в профессиональные предложения, используя AI-написание текста, настраиваемые шаблоны, автоматический расчёт цен из сделок, интеграцию с электронной подписью, отслеживание и аналитику по предложениям, а также историю версий. Это существенно ускорит ваш процесс продаж.
Коннектор Zapier запланирован на второй квартал 2026 года и далее — он откроет неограниченные интеграции с тысячами приложений через платформу Zapier. Сейчас Workify предлагает прямые интеграции со Slack, Telegram, Google Calendar, Stripe, почтовыми сервисами и площадками для поиска сотрудников.
Да, Workify рассылает участникам команды автоматические ежедневные сводки о результатах. Отчёты учитывают часовые пояса, поэтому каждый получает их в удобное местное время. В них показано, что было сделано, что в работе и где нужна помощь, — и всё это формируется автоматически, без ручной работы.
Да, Workify поддерживает вебхуки для кастомных интеграций и внешних триггеров. Вы можете настроить вебхуки, срабатывающие на определённые события — например, перемещение задач, смену стадии сделки, оплату счёта и другие действия. Это позволяет интегрироваться с любой внешней системой, принимающей данные через вебхуки.
Публичный API даёт полный CRUD-доступ к проектам, задачам, доскам, клиентам, контактам и тикетам. Автоматически создавайте проекты, синхронизируйте задачи из внешних инструментов, стройте кастомные дашборды, интегрируйтесь через вебхуки и автоматизируйте рабочие процессы. Все запросы автоматически ограничиваются рамками вашей команды в целях безопасности. Используйте фильтрацию, поиск и пагинацию для эффективного получения данных. Идеально подходит для разработчиков, создающих кастомные интеграции или автоматизирующих рутинные задачи.
Да! Вы можете автоматически получать ежедневные и еженедельные сводки по email. Ежедневные отчёты показывают работу за вчерашний день с разбивкой по проектам и задачам и приходят каждое утро в 1:00. Еженедельные отчёты приходят каждый понедельник и содержат полный обзор предыдущей недели (с понедельника по воскресенье). Оба отчёта включают индикаторы прогресса относительно вашей недельной нормы, если она задана. Каждый отчёт можно включить или отключить по отдельности в настройках уведомлений.
Ежедневные отчёты по пользователям отправляются в 1:15, ежедневные командные отчёты — в 1:00, еженедельные отчёты по пользователям — в 2:00 по понедельникам, а еженедельные командные отчёты — в 1:30 по понедельникам. Все значения времени рассчитываются по часовому поясу вашей команды. Отчёты доставляются заранее, чтобы к началу рабочего дня они уже были в вашем почтовом ящике. Отчёты отправляются только в том случае, если за охватываемый период действительно вёлся учёт времени.
Да! Функция экспорта активности по доске доступна через Public API по адресу GET /api/v1/boards/{id}/export-activity. Это позволяет автоматизировать регулярный экспорт, интегрировать данные о времени с бухгалтерскими системами или создавать собственные инструменты отчётности. Требуется аутентификация по API-ключу. Полную информацию смотрите в документации Public API.
