Создавайте профессиональные счета в модуле выставления счетов Workify. Вы можете добавлять позиции, применять налоги, задавать собственные префиксы и нумерацию, оформлять счета в своём фирменном стиле с логотипом и цветами, а также формировать счета в формате PDF. Счета можно отправлять клиентам напрямую по электронной почте и принимать онлайн-платежи через Stripe. Система также поддерживает преобразование учтённого времени в счёт.
Откройте черновик счёта и нажмите «Позиции» (или «Редактировать позиции»), чтобы открыть окно работы с позициями. Там вы можете добавлять, редактировать, менять порядок и удалять строки — у каждой есть описание, количество, цена за единицу и тип количества (например, часы для почасовой работы или единицы для результатов). Итоговая сумма счёта пересчитывается автоматически. Вы можете менять позиции и типы количества в любой момент, пока счёт ещё не отправлен.
Да, в Workify реализована полноценная поддержка нескольких валют. Вы можете задать базовую валюту для своей команды и выставлять счета в разных валютах для международных клиентов. Система выполняет автоматическую конвертацию валют, поддерживает учёт платежей в разных валютах и предоставляет финансовую отчётность по нескольким валютам.
Да! Workify поддерживает автоматическое формирование регулярных счетов. Вы можете настроить график выставления (ежемесячно, раз в две недели, еженедельно), задать индивидуальные параметры регулярных счетов для каждого клиента, а счета будут автоматически создаваться и отправляться клиентам по электронной почте. Система также поддерживает формирование счетов на основе учтённого времени.
Клиенты могут оплачивать счета онлайн через защищённый портал оплаты. Workify интегрируется со Stripe для оплаты картой и с PassimPay для оплаты криптовалютой. У каждого счёта есть уникальная защищённая ссылка, а статус оплаты автоматически обновляется через вебхуки. Клиенты автоматически получают подтверждения платежей и чеки.
Да, в Workify есть управление расходами, где вы можете фиксировать бизнес-расходы, распределять их по категориям, привязывать к конкретным проектам и отмечать как оплачиваемые клиентом. Оплачиваемые расходы можно добавлять прямо в счета клиентов, а к записям о расходах — прикреплять чеки и сопроводительные документы.
Да, счета можно полностью настроить под ваш бренд: добавить логотип компании, выбрать фирменные цвета, задать собственные префиксы и системы нумерации, а также использовать профессиональные шаблоны. Для каждого клиента можно задать индивидуальные настройки счетов, а для разных типов счетов или клиентов — создать отдельные шаблоны.
Workify поддерживает гибкие ставки биллинга на нескольких уровнях. Вы можете задавать ставки по умолчанию для каждого участника команды, переопределять их для конкретных проектов, отслеживать историю изменения ставок и применять разные ставки для разных видов работ. Система предупреждает о недостающих ставках биллинга прямо на дашборде.
Workify отслеживает невыставленное время по всем проектам, что упрощает поиск работы, за которую ещё не выставлен счёт клиенту. В финансовых отчётах отдельно отображаются колонки «Потрачено» и «Выставлено», поэтому вы можете быстро находить упущенную выручку и следить за тем, чтобы всё оплачиваемое время было учтено в счетах.
Да! В Workify есть процессы согласования счетов, создаваемых командой. Вы можете настроить требования к согласованию счетов, задать детальные права доступа для определения того, кто может утверждать счета, и получать автоматические уведомления, когда счёт требует согласования. Это идеально подходит для агентств, которым нужен контроль над выставлением счетов клиентам.
Да! Нумерация счетов поддерживает локализацию на нескольких языках. Это упрощает работу с международными клиентами и соблюдение местных требований к выставлению счетов. Вы также можете настраивать префиксы счетов для каждого клиента или проекта для аккуратной организации.
Статусы счетов включают: «Черновик» (ещё не завершён), «Отправлен» (доставлен клиенту, но не оплачен), «Открыт» (активен и ожидает оплаты), «Закрыт» (завершён и оплачен) и «Отменён» (аннулирован). Эти статусы помогают отслеживать, на каком этапе биллингового цикла находится каждый счёт.
Да, безусловно. У каждого клиента может быть своя предпочтительная валюта для выставления счетов и финансового учёта. Workify автоматически выполняет конвертацию валют и ведёт точные записи как в валюте клиента, так и в вашей базовой валюте.
Да, Workify поддерживает учёт частичных платежей. Система отслеживает общую оплаченную сумму, оставшийся долг и историю платежей. Клиенты могут вносить несколько платежей по счёту, пока он не будет оплачен полностью.
Счета можно отправлять клиентам напрямую по электронной почте прямо из Workify. Вы можете отправлять сразу нескольким получателям, автоматически прикреплять PDF, отслеживать доставку и открытие писем, планировать отправку на будущее и использовать профессиональные шаблоны писем с вашим брендингом.
Да! Workify поддерживает гибкие ставки оплаты для отдельных проектов. Вы можете задавать разные ставки по проектам под клиентов на ретейнере, долгосрочные контракты или согласованные условия. Система хранит историю изменения ставок и прозрачно управляет их корректировкой.
Да! Каждый счёт содержит полный журнал активности (Activity Log), который фиксирует все изменения. Вы видите, кто изменил счёт, когда были внесены правки и что именно изменилось — включая обновления статуса, внесённые платежи, редактирование позиций и изменения полей. Журнал активности отображается на странице каждого счёта в виде наглядной хронологической ленты.
Да! В настройках компании в разделе настроек счетов (Invoice Settings) вы можете включить опции «Prevent Editing Client Invoices in SENT Status» и «Prevent Editing Team Invoices in SENT Status». Когда они включены, счета можно редактировать только в статусе черновика (Draft). После отправки клиентам счета блокируются — это обеспечивает целостность финансовых данных и соответствие требованиям.
