CRM в Workify предоставляет полноценную базу контактов, где вы можете вести как отдельных людей, так и компании-клиенты. Контакты можно связывать с компаниями в иерархической структуре, а с помощью пользовательских полей — настраивать формы под ваши задачи. Система поддерживает импорт и экспорт, отслеживание активности и интегрируется с проектами, сделками и выставлением счетов.
В Workify есть наглядная воронка продаж с настраиваемыми этапами. Вы можете создавать сделки, привязанные к контактам, отслеживать суммы и вероятность закрытия, прикреплять сопроводительные документы и перемещать сделки по этапам продаж перетаскиванием. Система также поддерживает автоматизацию воронки для автоматических напоминаний и прогрева клиентов.
Да! Workify поддерживает массовый импорт контактов из файлов CSV и Excel. В процессе импорта есть умное сопоставление полей, где вы связываете столбцы своего файла с полями контактов в Workify, проверка данных для выявления ошибок и подробное журналирование. Также вы можете импортировать данные из Pipedrive, включая контакты, организации и сделки.
В Workify есть гибкая система пользовательских полей, которая позволяет добавлять в формы контактов поля под задачи вашего бизнеса. Вы можете создавать поля разных типов, задавать правила проверки, группировать поля по командам и назначению, а также использовать данные из пользовательских полей в рабочих процессах и отчётах.
Система отслеживания активности Workify позволяет контролировать все взаимодействия с клиентами по разным каналам, включая электронную почту, телефонные звонки, социальные сети и мессенджеры. Система предоставляет визуализацию данных, фильтрацию по пользователю и типу, а также карточки активности, показывающие всю историю коммуникаций с каждым контактом.
В Workify есть универсальный поиск, который работает по проектам, задачам, доскам, клиентам, контактам и сделкам. Вы можете искать из любого раздела платформы и находить нужное за считанные секунды. Поиск поддерживает текстовые запросы и фильтры для более точных результатов.
Да, вы можете загружать файлы, документы и изображения прямо в задачи и сделки. Поддерживаются изображения, PDF и различные типы документов. Файлы упорядочены по каждой задаче или сделке, для изображений доступен предпросмотр, а сами файлы можно скачивать и передавать. На карточках задач могут отображаться миниатюры изображений для наглядности.
При создании проекта вы можете связать его с клиентом из вашей CRM. Такая связь включает учёт времени по конкретному клиенту, позволяет формировать счета на основе времени по проекту, даёт клиентам доступ к их проектам через клиентский портал и помогает организовать всю работу по клиентам для более удобной отчётности и управления отношениями.
Да, Workify поддерживает сегментацию контактов для email-рассылок. Вы можете создавать сегменты на основе пользовательских полей, свойств контактов, стадий сделки или истории активности, а затем отправлять таргетированные кампании конкретным сегментам. Это обеспечивает персонализированный маркетинг и более высокую вовлечённость.
Генерация коммерческих предложений запланирована на Q1 2026. Функция будет автоматически превращать сделки из CRM в профессиональные предложения, используя AI-написание текста, настраиваемые шаблоны, автоматический расчёт цен из сделок, интеграцию с электронной подписью, отслеживание и аналитику по предложениям, а также историю версий. Это существенно ускорит ваш процесс продаж.
Да, отслеживание обращений в Workify включает интеграцию с социальными сетями. Вы можете подключить аккаунты соцсетей, отслеживать взаимодействия на таких платформах, как LinkedIn, Twitter, Facebook, и держать все точки контакта с клиентами в одном месте — рядом с письмами, звонками и другими каналами общения.
Да, с помощью конструктора лендингов и виджета чата для сайта вы можете собирать заявки из форм, которые автоматически создают контакты в вашей CRM. Так посетители сайта превращаются в отслеживаемые лиды с полной историей активности и управлением воронкой.
Заметки к контактам добавляются через интерфейс управления контактами. Они отображаются в ленте активности контакта наряду с перепиской, встречами и другими взаимодействиями. Так вы получаете полную историю отношений с каждым контактом.
Да, у сделок есть поля как для суммы, так и для вероятности. Это позволяет рассчитывать взвешенную стоимость воронки и точнее прогнозировать выручку. В сочетании с отслеживанием этапов сделок вы видите реалистичные прогнозы выручки в зависимости от того, на каком этапе процесса продаж находятся сделки.
