Позиции счёта и типы количества
Управляйте позициями в своих счетах и выбирайте, как выражается количество (часы, единицы или произвольно), чтобы ваши счета и отчёты оставались согласованными.
Позиции в счетах
Каждый счёт состоит из позиций: описание, количество, цена за единицу и опционально тип количества. Вы можете добавлять, редактировать, переупорядочивать и удалять позиции в специальном модальном окне позиций при создании или редактировании черновика счёта.
Добавление и редактирование позиций
- Откройте Выставление счетов (или Финансы → Счета) и создайте новый счёт или откройте черновик.
- Нажмите Позиции или Редактировать позиции, чтобы открыть модальное окно позиций.
- Добавьте строку: введите описание, количество, цену за единицу и выберите тип количества (см. ниже).
- Добавьте больше строк по необходимости; итог счёта обновляется автоматически.
- Сохраните или закройте модальное окно; ваш черновик сохраняет все позиции, пока вы не отправите счёт.
Вы можете редактировать или удалять отдельные строки и менять типы количества в любой момент, пока счёт находится в статусе Черновик.
Типы количества
Каждая позиция может иметь тип количества, чтобы вы могли выставлять счёт в правильной единице:
- Часы — для работы, основанной на времени (например, консалтинг, часы разработки). Используйте, когда строка привязана к отслеженному времени или почасовым ставкам.
- Единицы — для исчисляемых результатов (например, количество товаров, сессий или результатов с фиксированным объёмом).
- Другое / произвольно — для любой другой единицы, которую использует ваша команда (например, страницы, слова, мили). Метки могут различаться в зависимости от настроек команды.
Типы количества сохраняют согласованность отчётности и итогов: когда вы запускаете финансовые отчёты или отчёты по времени, система может агрегировать по типу (например, оплачиваемые часы против единиц).
Клиент и счёт
Счета связаны с клиентом. Когда вы создаёте или редактируете черновик, вы выбираете клиента; затем к счёту применяются валюта и данные клиента. Это хранит платежи, контактную информацию и историю в одном месте. См. Профессиональное выставление счетов для полного процесса создания счёта и работы со статусами.
Связанное
- Профессиональное выставление счетов — создание, статусы и управление счетами.
- Отслеживание платежей — регистрация и отслеживание платежей по счетам.