Workify logoЕдинственный бизнес-инструмент, который вам нуженWorkify
Меню

Видимость проектов

Предоставьте вашим клиентам четкий обзор текущей работы.

Что могут видеть клиенты

  • Назначенные проекты, перечисленные на дашборде клиента
  • Ключевые детали для каждого проекта (название и связанные доски)
  • Снимки прогресса задач по проекту (например, новые, в работе, выполненные)
  • Члены команды, участвующие в их проектах

Фильтры и виды

  • Настройте диапазон дат в верхней части дашборда для обновления сводок проектов и задач.
  • Итоги и списки обновляются автоматически для выбранного периода.

Как использовать

  1. Войдите в клиентский портал.
  2. Откройте дашборд для просмотра списков проектов и текущего прогресса.
  3. Измените диапазон дат для просмотра другого периода.

Совет: Держите названия проектов и досок четкими, чтобы клиенты могли быстро распознать свои рабочие потоки.

Похожие статьи

Доступ к скриншотам

Опционально просматривайте скриншоты работы, захваченные во время отслеживания времени.

Центр коммуникации

Отправляйте сообщения команде вашего провайдера напрямую из клиентского портала.

Управление счетами

Просматривайте и управляйте счетами напрямую из клиентского портала.

Производительность проектов

Оценивайте, как продвигаются проекты, используя метрики времени, затрат (потрачено) и выставленных счетов. Сравнивайте проекты за любой период или углубляйтесь в отчет по одному проекту.

Основы управления проектами

Проекты являются основой системы организации работы Workify. Каждый элемент работы, от простых задач до сложных кампаний, организован в рамках проектов, которые связаны с вашими клиентами, участниками...

Аналитика и отчетность CRM

Система CRM обеспечивает комплексную аналитику для управления базой данных контактов: