План документации по выставлению счетов и финансовому управлению

Обзор

Система выставления счетов и финансового управления Workify предоставляет полное решение для создания профессиональных счетов, управления платежами, отслеживания расходов и генерации финансовых отчетов. Система включает поддержку мультивалютности, автоматизированное повторяющееся выставление счетов, клиентские порталы для платежей и комплексную финансовую аналитику для управления бизнесом.

План структуры документации

1. Профессиональное выставление счетов

• Создание счетов - Создание брендированных счетов с настраиваемыми шаблонами
• Управление счетами - Управление статусом счетов, редактирование и организация
• Позиции и строки счетов - Управление позициями счетов, количествами и ценами
• Управление статусом счетов - Отслеживание статусов: черновик, отправлен, закрыт, отменен и открыт
• Нумерация счетов - Автоматическая нумерация счетов и настройки префиксов

2. Поддержка мультивалютности

• Управление валютами - Поддержка множественных валют для международных клиентов
• Обработка обменных курсов - Автоматическое конвертирование валют и управление обменными курсами
• Конфигурация базовой валюты - Настройки базовой валюты команды и конвертации
• Выставление счетов в валюте клиента - Создание счетов в валютах, специфичных для клиентов
• Мультивалютная отчетность - Финансовая отчетность в различных валютах

3. Отслеживание платежей

• Запись платежей - Запись и отслеживание платежей по счетам
• Управление статусом платежей - Отслеживание оплаченных, неоплаченных и частичных сумм платежей
• Множественные способы платежа - Поддержка различных способов платежа и процессоров
• История платежей - Полная история платежей и записей транзакций
• Отслеживание неоплаченных остатков - Мониторинг неоплаченных счетов и просроченных сумм

4. Повторяющиеся счета

• Автоматическая генерация счетов - Запланированное автоматическое создание счетов
• Настройки повторяющегося выставления счетов - Настройка частоты и расписания выставления счетов
• Настройки повторяющихся счетов для клиентов - Пользовательские настройки повторяющихся счетов для каждого клиента
• Генерация счетов на основе времени - Автоматическое выставление счетов на основе данных отслеживания времени
• Управление повторяющимися счетами - Управление и мониторинг повторяющегося выставления счетов

5. Портал счетов

• Клиентский портал - Специальный портал для клиентов для просмотра и оплаты счетов
• Онлайн-обработка платежей - Интегрированная обработка платежей через Stripe и PassimPay
• Просмотр счетов - Доступ клиентов к деталям счетов и истории платежей
• Интеграция платежных шлюзов - Поддержка множественных платежных шлюзов для клиентских платежей
• Безопасный доступ к счетам - Безопасный доступ к счетам на основе хешей для клиентов

6. Финансовые отчеты

• Отслеживание доходов - Комплексная отчетность по доходам и аналитика
• Неоплаченные платежи - Отчеты по неоплаченным счетам и просроченным суммам
• Финансовая аналитика - Виджеты панели управления и метрики финансовой производительности
• Аналитика счетов - Отчетность и отслеживание производительности, специфичные для счетов
• Финансовые отчеты команды - Финансовая отчетность и аналитика на уровне команды

7. Управление расходами

• Отслеживание расходов - Запись и категоризация бизнес-расходов
• Категории расходов - Организация расходов по категориям и проектам
• Выставляемые расходы - Отметка расходов как выставляемых клиентам
• Отчетность по расходам - Отчеты и аналитика по расходам
• Расходы по проектам - Связывание расходов с конкретными проектами

Ключевые функции на основе анализа кода

✅ Система профессионального выставления счетов

• Создание счетов с настраиваемыми шаблонами и брендингом
• Управление статусом счетов (черновик, отправлен, закрыт, отменен, открыт)
• Автоматическая нумерация счетов с настройками префиксов
• Управление позициями счетов с количествами и ценами
• Генерация PDF счетов и доставка по электронной почте

✅ Поддержка мультивалютности

• Поддержка множественных валют для международных клиентов
• Автоматическое конвертирование обменных курсов и управление
• Конфигурация базовой валюты для команд
• Суммы счетов в валюте и конвертации, специфичные для валюты
• Отслеживание платежей и отчетность в мультивалютном формате

✅ Интеграция обработки платежей

• Интеграция обработки платежей Stripe
• Поддержка криптовалютных платежей PassimPay
• Обновления статуса платежей на основе веб-хуков
• Поддержка множественных способов платежа
• Безопасная обработка и отслеживание платежей

✅ Система отслеживания платежей

• Комплексная запись и отслеживание платежей
• Мониторинг и управление неоплаченными остатками
• История платежей и записи транзакций
• Поддержка и отслеживание частичных платежей
• Управление и обновления статуса платежей

✅ Автоматическая генерация счетов

• Запланированная автоматическая генерация счетов
• Создание счетов на основе времени из данных отслеживания времени
• Настройки повторяющегося выставления счетов для клиентов
• Генерация счетов на основе частоты (ежемесячно, раз в две недели, еженедельно)
• Автоматическая доставка по электронной почте клиентам

✅ Клиентский портал счетов

• Безопасный доступ к счетам на основе хешей для клиентов
• Онлайн-обработка платежей через множественные шлюзы
• Просмотр и оплата счетов клиентами
• Подтверждение платежей и генерация квитанций
• Безопасная доставка и доступ к счетам

✅ Финансовая отчетность

• Финансовые виджеты панели управления и аналитика
• Отслеживание и отчетность по доходам
• Мониторинг неоплаченных платежей
• Аналитика производительности счетов
• Финансовая отчетность на уровне команды

✅ Управление расходами

• Отслеживание и категоризация бизнес-расходов
• Связывание расходов с проектами
• Отметка и отслеживание выставляемых расходов
• Отчетность и аналитика по расходам
• Поддержка прикрепления файлов для квитанций о расходах

Порядок приоритетов документации

1. Начните здесь: Профессиональное выставление счетов и поддержка мультивалютности
2. Основные функции: Отслеживание платежей и повторяющиеся счета
3. Клиентские функции: Портал счетов и финансовые отчеты
4. Управление бизнесом: Управление расходами

Эта структура обеспечивает комплексное покрытие возможностей выставления счетов и финансового управления Workify на основе фактического анализа кода, гарантируя точную документацию реализованных функций, включая профессиональное выставление счетов, поддержку мультивалютности, обработку платежей, повторяющееся выставление счетов, клиентские порталы и управление расходами.