Автоматизация конвейеров

Обзор

Автоматизация конвейеров позволяет настроить пошаговые рабочие процессы, которые выполняются автоматически для ваших контактов. Типичные применения включают онбординг новых лидов, отправку запланированных последующих действий и продвижение людей через последовательности воспитания.

Как это работает

• Конвейеры представляют собой серию шагов. Каждый шаг имеет действие и задержку (когда он должен выполняться).
• Когда конвейер запускается для контакта, первый шаг планируется. После выполнения шага следующий шаг планируется на основе его задержки.
• Конвейеры выполняются автоматически в фоновом режиме и обновляют свой собственный статус по мере прогресса.

Поддерживаемые действия

• Отправить email: доставить сообщение контакту из выбранного почтового ящика, опционально используя шаблон email.

Примечание: Создание задач внутри конвейеров в настоящее время не рекламируется как клиентская функция.

Создание конвейера

1. Откройте Конвейеры и создайте новый конвейер.
2. Добавьте шаги в том порядке, в котором вы хотите их выполнить.
3. Для каждого шага выберите действие "Отправить email", выберите почтовый ящик (отправитель) и, при необходимости, шаблон email.
4. Установите задержку для каждого шага (например, ожидание перед выполнением шага). Задержки автоматически преобразуются в точное время.
5. Сохраните конвейер.

Время и задержки

• Каждый шаг имеет задержку, которая контролирует, когда он выполняется. После завершения шага задержка следующего шага определяет время его запуска.
• Конвейеры проверяются и обрабатываются каждую минуту, поэтому запланированные шаги выполняются своевременно после истечения их задержки.

Автоматическое зачисление

• Новые контакты могут быть автоматически зачислены в выбранные конвейеры. Когда эта функция включена, каждый вновь созданный контакт добавляется в эти конвейеры без ручной работы.

Статус и отслеживание

• Каждый запуск конвейера проходит через статусы: ожидание → выполнение → завершено.
• Запуски автоматически планируются на следующий шаг после завершения каждого действия.

Доступ команды и безопасность

• Конвейеры ограничены командой. Члены команды могут создавать и управлять конвейерами для своей команды.
• Отправка email использует настроенные почтовые ящики и шаблоны вашей команды.

Практические примеры

• Последовательность онбординга: Отправить приветственное письмо немедленно, затем обзор функций после короткой задержки, за которым следует проверка через несколько дней.
• Воспитание лидов: После добавления контакта отправить введение, подождать, отправить кейс-стади, подождать, затем пригласить на демо.