Триггеры интеграции

Обзор

Триггеры интеграции связывают события между модулями (CRM, Задачи, Выставление счетов, Сообщения), чтобы правильные действия происходили автоматически без ручных шагов.

Встроенные триггеры

• Контакт создан → Зачисление в конвейер

  • Новые контакты могут быть автоматически зачислены в выбранные конвейеры. Это запускает определенную последовательность (например, онбординг) для каждого нового контакта.

• Задача перемещена в "Готово" → Уведомления

  • Когда задача перемещается в колонку, отмеченную как "Готово", система может уведомить вашу команду:
    • Slack: опубликовать сообщение в выбранный канал
    • Telegram: отправить сообщение в подключенный чат

• Счет оплачен (онлайн-платеж) → Обновление статуса и уведомления

  • Успешные платежи (например, через Stripe или PassimPay) автоматически закрывают счет и записывают платеж.
  • Опциональное уведомление Telegram может быть отправлено при оплате счета.

• Сделка создана из аутрича → Уведомление Telegram

  • Когда сделка создается из события аутрича, может быть отправлено сообщение Telegram.

Как работают триггеры

• События в реальном времени: Изменения задач, новые контакты и оплаченные счета срабатывают немедленно и запускают связанное действие.
• Запланированные шаги: Если триггер зачисляет контакт в конвейер, шаги конвейера выполняются по собственному расписанию.

Настройка

• Автоматические конвейеры (Контакты): Выберите, какие конвейеры должны автоматически запускаться для новых контактов.
• Автоматизации досок (Задачи): Для каждой доски включите "Задача выполнена → Slack" или "Задача выполнена → Telegram" и выберите целевой канал/чат.
• Онлайн-платежи (Счета): Подключите поставщиков платежей (например, Stripe, PassimPay). Оплаченные счета обновляются и могут уведомлять через Telegram.

Область действия команды и доступ

• Все триггеры ограничены командой. Используются только ресурсы вашей команды (конвейеры, доски, подключения платежей, каналы/чаты).

Примеры

• Новый лид захвачен → автоматически зачислен в конвейер онбординга.
• Команда завершает задачу → мгновенное уведомление Slack/Telegram в канале проекта.
• Клиент оплачивает счет онлайн → счет закрывается, платеж записывается, финансовый чат уведомляется.